2022年Q2 期の投資トレンド5選(Bankarete)

https://www.bankrate.com/investing/how-to-teach-kids-about-investing/

今回は『Bankrate』におけるジョバニーモレアーノさんの記事を参考にしました。

ぐりっと

興味がある人は、ぜひ原文を読んでみて下さい。

熟練した投資家は、長期的な視野で市場に臨み、短期・中期のボラティリティを利用して、何年も続くと思われるテーマを購入することがよくあります。

このようなトレンドを見極めることは難しいが、ノイズを排除することで、今後何が起こるかを明らかにし、大きな利益を得ることができます。

2022年第2四半期に入り、今最も注目されている5つの投資トレンドを紹介しよう。

(スポンサーリンク)

目次

①インフレ対策

労働省のデータによると、インフレ率は1981年以来の高水準で推移しており、米国人は日用品に多くのお金を支払っている。

生活費の急激な上昇に伴い、投資家は物価上昇に対応するため、金のようなインフレヘッジに目を向けるようになった。

金はインフレに伴って価値が上昇する傾向があるため、歴史的に投資家にとって安全資産とされてきた。

さらに、政情不安やボラティリティが高まった時、金地金は株式市場との相関性が低いため、ポートフォリオの分散化要因として機能する。

例えば、2008年の金融危機の際には、S&P500指数が37%急落したのに対し、金価格は2%上昇しました。

金地金を直接購入する方法から、上場鉱山会社の株式を保有するような間接的な方法まで、金へのエクスポージャーを得る方法は複数存在します。

しかし、ほとんどの個人投資家にとって最も効率的な方法は、金の上場投資信託(ETF)に投資することでしょう。

SPDR Gold Trust (GLD)のような人気のある金ファンドは、金の現物を裏付けとする投資であり、そのパフォーマンスは金のスポット価格と高い相関関係にあります。

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) のような他のファンドは、上場鉱山会社のバスケットを追跡します。また、銀にも同様の投資をすることができます。

金や貴金属以外にも、財務省のインフレ保護証券(TIPS)や、現在7%以上の利回りを誇るIボンドのような貯蓄債券を検討すれば、インフレから身を守ることができる。

②ESG投資


世界的な大流行がもたらした混乱と不安は、投資家、消費者、従業員の間で、環境、社会、ガバナンス(ESG)を優先する企業を支持するという新たな関心に火をつけた。

これらの企業は、短期的な利益よりも長期的な価値創造を重視することに同意しています。

そして、このような選択が実を結んでいるようです。

モーニングスターによると、持続可能な投資に対する世界の需要は2021年に過去最高の2.7兆ドルに達したという。

持続可能な実践を通じて社会的価値を創造することで、これらの企業の株式は同業他社よりもレジリエンスが高い傾向にもあります。

例えば、バンク・オブ・アメリカの調査によると、ESGをしっかりと実践している企業の株式は、変動が少なく、3年間のリターンが高く、破産宣告をする可能性も低い傾向があります。

社会的配慮を行う企業に投資する方法として、iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)のようなETFを利用する方法があります。

このETFは、高い評価を受けたESG企業のインデックスを追跡します。リストには、アメリカン・エキスプレス(AXP)、アクセンチュア(ACN)、ディズニー(DIS)、ホーム・デポ(HD)、ハスブロ(HAS)などが名を連ねている。

その他、iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) やSPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) などがあります。

目的主導型の組織は、より良い未来のためのペースを設定することを望んでいます。

二酸化炭素排出量の削減、廃棄物の最小化、社会問題の推進、平等・公平・包摂などの崇高な目的のために力を注ぐことで、これらの企業は社会におけるビジネスの役割を再定義しているのです。

③人工知能


技術革命により、人工知能(AI)は社会の最前線に登場し、以前は想像でしかなかったことが現実のものとなった。

AIは私たちの生活の多くの側面を破壊し、この新しいテクノロジーは今世紀で最も影響力のある産業となる可能性があります。

その核心は、人間の知能をより高速に、より正確にコンピューターや機械に再現しようとするAIです。

そのため、これらのシステムがよりインテリジェントになればなるほど、AIはより強力になり、その用途とアプリケーションはほぼすべての産業に影響を与えることになります。

市場情報を提供するInternational Data Corporation(IDC)のアナリストは、2024年までにAI市場の世界売上高は5000億ドルを超え、5年間の年間複合成長率17.5%を記録すると予測しています。

AIはどこにでもあります。

アップル(AAPL)がiPhoneのロックを解除するために顔認識ソフトウェアを使用したり、サムスン(SSNLF)などの企業が冷蔵庫や洗濯機などのスマート家電を製造したり、ロボアドバイザーが自動アルゴリズムを活用して投資を最適化したりと、その技術は我々の周りにあふれている。

多くの個人投資家にとって、米国の大手上場企業の多くがすでにAIを利用しているか、積極的にこの技術への投資を検討しているため、すでにAIに触れている可能性があります。

しかし、より直接的なエクスポージャーを求める人には、Intuitive Surgical(ISRG)、Upstart Holdings(UPST)、Intel(INTC)、Trimble(TRMB)、Brooks Automation(BRKS)などの注目株がある。

④メタバース


インターネットの未来には、物理的な空間の制約を受けずに人間が交流できる仮想世界が含まれます。アナリストの予測によると、こうした仮想環境は次の大きな投資機会となり得る。

計算能力の向上、インターネット接続の高速化、その他の技術的進歩により、ハイテク企業は、人々が買い物、遊び、運動、学習、そしてほとんどの生活活動をデジタルで体験できるエコシステムを開発しつつある。

例えば、フェイスブックは、その名前を「メタ」(FB)と改名し、メタバース構築の野心に数十億ドルを投資する計画である。

このような仮想環境の利用者が増えるにつれ、このトレンドに乗ろうとする企業の関心も高まっている。

例えばアートギャラリーのサザビーズ(BID)は昨年、ノンファンジブルトークン(NFT)の売上が1億ドルに達したことを発表し、3D仮想世界であるディセントランドにある新しい仮想ギャラリー、サザビーズ・メタバースの運営を開始しました。

同様に、ナイキは最近、仮想スニーカー企業であるRTFKTの買収を通じて、デジタルフットプリントの拡大を発表しました。

同様に、マイクロソフト(MSFT)は、アクティビジョン・ブリザードを687億ドルで買収し、史上最も重要なゲーム取引、そしてメタバースの拡大への大きな賭けを開始した。

他の投資機会としては、コンピュータ・グラフィックスを支える半導体企業であるエヌビディア (NVDA) を、メタバースの成長による勝者の候補として指摘するアナリストもいます。

また、建築家やデザイナーが3Dモデルを作成するためのソフトウェアメーカーであるオートデスク(ADSK)やユニティソフトウェア(U)、クラウド技術を提供するファストリ(FSLY)も、この分野での有力企業です。

より幅広いエクスポージャーを求める方には、ラウンドヒル・ボール・メタバースETF(META)がメタバースに特化した銘柄に効率的かつ簡単に投資する方法を提供しています。

⑤音楽への投資


音楽業界は、バーチャルリアリティでのコンサートから、いつでもどんな曲にもアクセスできるようになるなど、リスナーが音楽を消費する方法を破壊するテクノロジーによって、新たな黄金時代を迎えています。

ゴールドマン・サックスは、リスナーが音楽を聴くようになるにつれ、世界中で音楽ストリーミングが急増し、2030年までに音楽収入が1310億ドルに達する可能性があると推定しています。

帯域幅への幅広いアクセスと急速な技術革新が相まって、アップル、スポティファイ(SPOT)、YouTube(GOOG)などのブランドが音楽体験を再定義することを可能にしています。

ミュージシャンにとって、ストリーミング・プラットフォームはリスナーの習慣に関する豊富な情報を持っており、新人アーティストがツアー先を決めたり、プロデューサーに新曲を売り込んだり、視聴者の人口統計を集めたり、新しいプロジェクトのための資金集めをする際の指針になります。

Spotifyだけで、184の市場で3億8000万人以上のリスナーを抱えています。これらの取り組みにより、ワーナーミュージック(WMG)などの音楽所有者にロイヤリティという新たな収入源を生み出している。

そして、Ticketmaster を所有する Live Nation Entertainment (LYV) のようなライブイベント企業もあります。

マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ(MSGS)やイベントブライト(EB)のような企業も、対面式イベントの入場者数が増加すれば、利益を得ることができるだろう。

上場企業への投資だけでなく、SongVestやRoyalty Exchangeのようなクラウドファンディング企業に注目し、音楽印税をオークションで売買する投資家もいる。

これらのフィンテック企業は、音楽カタログの価値を推定し、利用可能なユニット数を決定し、公募によってリストを作成します。

投資家は、株式の配当金のように、四半期ごとまたは年2回、投資に対する支払いを受ける。

また、ヴィンテージギターやピアノなどの楽器や記念品も、時代とともにコレクターズアイテムとなり、時には数万ドル(あるいはそれ以上)の高値で取引されることもあります。

つまり、音楽産業は今後、投資家のポートフォリオにとって次のヒット商品になる可能性があると考える投資家もいるのだ。

まとめ

ぐりっと

いかがでしょうか?
新しい情報、企業などをみつける参考になれば嬉しいです。
日本のニュースとあまり変わりがなかった気がしますね。
音楽…、投資対象にするか?
各々の興味の範囲に任せます。

まとめ:ぐりっと目線

・インフレ対策:◎(生活に影響を与える。金投資に興味あるが、現状では遅いか)
・ESG:○(社会的に意義は大きく持続可能という点では投資と類似している)
・AI:○(社会に普及していく中で、自動運転には興味があるが投資先として見極めが難しい)
・メタバース:△(仮想世界より現実世界に興味がある。関連会社はチェックに留める。
・音楽投資:△(音楽分野に対して知識や興味がない)

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村
ぐりっと(gritman)
  • 42歳、1980年生まれ
  • サラリーマン投資家
  • ブロガー・Youbuer
  • 座右の銘:行動力と継続力で勝負する
最後まで
読んでくれて
ありがとう。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次