クセがスゴイ!あえてグロース銘柄ETFに挑戦したい人のためのETF!VOOGを紹介!!

今回はバンガード S&P500グロース ETF(ティッカー:VOOG)について紹介します。

2022年はVOO,VT,VTIなど指数連動したインデックス投資の成績は下落傾向です。

またリセッション入りがTwitterでトレンド入りしました。

そんな中で成長銘柄を取り上げると反感を買うかもしれません。

ただ一投資家としてグロース株の代表的なETFを知ることは、とても有意義です。

この機会にS&P500グロースETFに投資を検討してもらえたらうれしいです。

こんな人におすすめします

・VOOG(バンガード社S&P500グロースETF)について他の人に説明できる程度は理解したい。
・他のインデックス投資と比較したい
・成長戦略、キャピタルゲイン狙いの投資戦略をより深く理解したい。

gritman

VOOGは日本の証券会社で購入可能です。

LINE証券

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目次

VOOG の概要

商品概要
S&P500に採用されている成長企業で構成される「S&P500 成長株インデックス」の構成銘柄に投資します。
米国成長株全体のリターンの目安とされる同インデックスのリターンに忠実に連動するよう運用します。
債券に比べ株価の上昇・下落が激しく、成長性が高い。
資金の成長が不可欠な長期的な目標に適しています。
目標指数の構成に近づけるために必要な場合を除き、その結果、ファンドの総資産の5%以上がその発行者の証券に投資されることになる場合、ファンドはいかなる発行者の証券も購入してはならない。この制限は、米国の債務には適用されません。

パートナー  Girit Lady

バンガード社のホームページではよくわからない。

gritman

そうだね。
つぎにSBI証券のファンド概要を
みてみよう

・バンガード・S&P500グロースETF(VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF)は、S&P500グロース指数のパフォーマンスへの連動を目指す。
・大型グロース株を投資対象とする。
・当指数は、S&P500指数の中のグロース株のパフォーマンスを表し、3年間の1株当たり利益成長率、3年間の1株当たり売上高成長率、モメンタム(12カ月間の株価変動)の3つの要素によってグロース株を定義する。

パートナー  Girit Lady

3年間の成長著しい株に投資する。
高校生の特進クラスの上位10人のような精鋭を集めているってことだよね?

gritman

SBI証券の方がわかりやすい!!

VOOG(VUG)のチャート比較および構成銘柄

VOOGとVUGのチャート

finviz dynamic chart for  VOOGfinviz.com
gritman

VOOGの成績は2022年上半期-19.25%、7月(単月)11.55%となっているよ。
7月はVT,VTI,VOOともに6-8%のプラス推移している。
VOOGは好調なチャートでは、株価上昇が期待できる銘柄だと思うね。

パートナー  Girit Lady

VUGと比較したら成績はどう変わるの?

gritman

比べてみよう

finviz dynamic chart for  VUGfinviz.com
パートナー  Girit Lady

同じようなチャートを形成している!

gritman

VUGの成績は2022年上半期-22.02%、7月(単月)11.61%となっているよ。
両者の細かい違いあるけれど、概ね同じようなチャートを描くかもしれないね。

構成銘柄と構成比率

構成銘柄構成利率
Apple Inc.13.76%
Microsoft Corporation12.57%
Amazon.com, Inc.6.08%
Alphabet Inc. Class A4.27%
Alphabet Inc. Class C3.97%
Tesla Inc3.70%
NVIDIA Corporation2.48%
Meta Platforms Inc. Class A2.42%
Eli Lilly and Company1.67%
Home Depot, Inc.1.41%
Thermo Fisher Scientific Inc.1.39%
UnitedHealth Group Incorporated1.32%
Adobe Incorporated1.13%
Pfizer Inc.1.04%
JPMorgan Chase & Co.1.00%
AbbVie, Inc.0.96%
Qualcomm Incorporated0.94%
Visa Inc. Class A0.91%
Mastercard Incorporated Class A0.83%
Advanced Micro Devices, Inc.0.76%
Lowe’s Companies, Inc.0.76%
Broadcom Inc.0.74%
Danaher Corporation0.73%
Oracle Corporation0.72%
Intuit Inc.0.71%
Costco Wholesale Corporation0.71%
Goldman Sachs Group, Inc.0.67%
Accenture Plc Class A0.67%
Abbott Laboratories0.66%
Salesforce, Inc.0.65%
Bank of America Corp0.64%
PepsiCo, Inc.0.63%
ServiceNow, Inc.0.62%
McDonald’s Corporation0.54%
Applied Materials, Inc.0.53%
Cisco Systems, Inc.0.52%
Netflix, Inc.0.51%
Linde plc0.48%
S&P Global, Inc.0.47%
NIKE, Inc. Class B0.46%
Texas Instruments Incorporated0.45%
Charles Schwab Corp0.42%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.0.42%
American Tower Corporation0.40%
Lam Research Corporation0.39%
United Parcel Service, Inc. Class B0.38%
Union Pacific Corporation0.36%
Zoetis, Inc. Class A0.35%
Amgen Inc.0.35%
Prologis, Inc.0.35%
Morgan Stanley0.34%
Intuitive Surgical, Inc.0.33%
Moderna, Inc.0.32%
KLA Corporation0.31%
Marsh & McLennan Companies, Inc.0.31%
Automatic Data Processing, Inc.0.30%
BlackRock, Inc.0.30%
Starbucks Corporation0.29%
PayPal Holdings, Inc.0.29%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated0.28%
AutoZone, Inc.0.28%
O’Reilly Automotive, Inc.0.27%
Cadence Design Systems, Inc.0.27%
Deere & Company0.25%
Fortinet, Inc.0.25%
Edwards Lifesciences Corporation0.24%
American Express Company0.24%
Target Corporation0.24%
Estee Lauder Companies Inc. Class A0.23%
Aon Plc Class A0.22%
Devon Energy Corporation0.22%
MSCI Inc. Class A0.22%
Crown Castle International Corp0.21%
Synopsys, Inc.0.20%
IQVIA Holdings Inc0.20%
Intercontinental Exchange, Inc.0.20%
Waste Management, Inc.0.20%
EOG Resources, Inc.0.19%
DexCom, Inc.0.19%
Moody’s Corporation0.19%
Sherwin-Williams Company0.19%
Public Storage0.18%
Pioneer Natural Resources Company0.18%
Equinix, Inc.0.18%
Stryker Corporation0.18%
Discover Financial Services0.17%
Enphase Energy, Inc.0.17%
First Republic Bank0.17%
Chipotle Mexican Grill, Inc.0.16%
NXP Semiconductors NV0.16%
Autodesk, Inc.0.16%
Old Dominion Freight Line, Inc.0.15%
SVB Financial Group0.15%
Extra Space Storage Inc.0.15%
West Pharmaceutical Services, Inc.0.15%
Equifax Inc.0.15%
HCA Healthcare Inc0.15%
Tractor Supply Company0.14%
Occidental Petroleum Corporation0.14%
Agilent Technologies, Inc.0.14%
Illinois Tool Works Inc.0.14%
Arista Networks, Inc.0.14%
Hess Corporation0.14%
Motorola Solutions, Inc.0.14%
Amphenol Corporation Class A0.13%
IDEXX Laboratories, Inc.0.13%
Johnson Controls International plc0.13%
Diamondback Energy, Inc.0.13%
Capital One Financial Corp0.13%
L3Harris Technologies Inc0.13%
Gartner, Inc.0.13%
Paychex, Inc.0.13%
SBA Communications Corp. Class A0.13%
Keysight Technologies Inc0.12%
Simon Property Group, Inc.0.12%
Freeport-McMoRan, Inc.0.12%
Monster Beverage Corporation0.12%
T. Rowe Price Group0.12%
eBay Inc.0.12%
PerkinElmer, Inc.0.12%
ResMed Inc.0.12%
Align Technology, Inc.0.11%
HP Inc.0.11%
EPAM Systems, Inc.0.11%
Monolithic Power Systems, Inc.0.11%
Albemarle Corporation0.11%
ON Semiconductor Corporation0.11%
Mettler-Toledo International Inc.0.11%
Expeditors International of Washington, Inc.0.11%
Ameriprise Financial, Inc.0.10%
Copart, Inc.0.10%
Microchip Technology Incorporated0.10%
Yum! Brands, Inc.0.10%
Arthur J. Gallagher & Co.0.10%
Nucor Corporation0.10%
Cintas Corporation0.10%
Waters Corporation0.10%
Teradyne, Inc.0.09%
Camden Property Trust0.09%
Illumina, Inc.0.09%
Hershey Company0.09%
Pool Corporation0.09%
Verisk Analytics Inc0.09%
Fastenal Company0.09%
Duke Realty Corporation0.09%
Nasdaq, Inc.0.09%
Twitter, Inc.0.09%
Bio-Techne Corporation0.09%
Generac Holdings Inc.0.09%
ANSYS, Inc.0.08%
Hologic, Inc.0.08%
Hilton Worldwide Holdings Inc0.08%
CDW Corp.0.08%
Mid-America Apartment Communities, Inc.0.08%
TransDigm Group Incorporated0.08%
Rockwell Automation, Inc.0.08%
CBRE Group, Inc. Class A0.08%
Take-Two Interactive Software, Inc.0.08%
Republic Services, Inc.0.08%
Otis Worldwide Corporation0.08%
Catalent Inc0.08%
Laboratory Corporation of America Holdings0.08%
AvalonBay Communities, Inc.0.07%
SolarEdge Technologies, Inc.0.07%
Ulta Beauty Inc.0.07%
Signature Bank0.07%
Zebra Technologies Corporation Class A0.07%
D.R. Horton, Inc.0.07%
Charles River Laboratories International, Inc.0.07%
Martin Marietta Materials, Inc.0.07%
CF Industries Holdings, Inc.0.07%
ONEOK, Inc.0.07%
United Rentals, Inc.0.07%
Weyerhaeuser Company0.07%
Seagate Technology Holdings PLC0.07%
NetApp, Inc.0.07%
Raymond James Financial, Inc.0.07%
U.S. Dollar0.07%
Paycom Software, Inc.0.07%
Aptiv PLC0.06%
Quanta Services, Inc.0.06%
Brown & Brown, Inc.0.06%
Domino’s Pizza, Inc.0.06%
Etsy, Inc.0.06%
Vulcan Materials Company0.06%
NRG Energy, Inc.0.06%
STERIS Plc0.06%
Iron Mountain, Inc.0.06%
Tyler Technologies, Inc.0.06%
FactSet Research Systems Inc.0.06%
Cincinnati Financial Corporation0.05%
Trimble Inc.0.05%
Dover Corporation0.05%
Molina Healthcare, Inc.0.05%
Synchrony Financial0.05%
Regions Financial Corporation0.05%
J.B. Hunt Transport Services, Inc.0.05%
CarMax, Inc.0.05%
Garmin Ltd.0.05%
UDR, Inc.0.05%
Essex Property Trust, Inc.0.05%
VeriSign, Inc.0.05%
Broadridge Financial Solutions, Inc.0.05%
Jacobs Engineering Group Inc.0.05%
Quest Diagnostics Incorporated0.05%
Skyworks Solutions, Inc.0.05%
Cboe Global Markets Inc0.05%
Avery Dennison Corporation0.04%
Nordson Corporation0.04%
APA Corp.0.04%
Keurig Dr Pepper Inc.0.04%
ABIOMED, Inc.0.04%
Incyte Corporation0.04%
Akamai Technologies, Inc.0.04%
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A0.04%
NVR, Inc.0.04%
Xylem Inc.0.04%
Masco Corporation0.04%
IDEX Corporation0.04%
Robert Half International Inc.0.04%
PTC Inc.0.04%
LKQ Corporation0.04%
Celanese Corporation0.04%
Caesars Entertainment Inc0.03%
Advance Auto Parts, Inc.0.03%
Qorvo, Inc.0.03%
F5, Inc.0.03%
Live Nation Entertainment, Inc.0.03%
MarketAxess Holdings Inc.0.03%
Sealed Air Corporation0.03%
Pentair plc0.03%
Comerica Incorporated0.03%
Bath & Body Works, Inc.0.03%
Newell Brands Inc0.02%
Zions Bancorporation, N.A.0.02%
A. O. Smith Corporation0.02%
Fortune Brands Home & Security, Inc.0.02%
Rollins, Inc.0.02%
Franklin Resources, Inc.0.02%
Federal Realty Investment Trust0.02%
Ceridian HCM Holding, Inc.0.02%
VOOGの構成銘柄、2022.7.30

VOOGとVUGおよび主要なインデックスETFの配当利回りの比較

VT2.25%
VTI1.47%
VOO1.49%
VUG0.56%
VOOG0.73%
配当利回り2022/7/30
gritman

主要なインデックスETFと比べると、グロース銘柄なのでインカムゲインは期待できない。
VUGよりはわずかながら配当利回りは高い事が特徴だね。

代表的なインデックス投資ETFとVOOGを比較する

VT緑、VTI青、VOO黄、VUG黒、VOOG赤
VT緑、VTI青、VOO黄、VUG黒、VOOG赤
gritman

2022年においてはグロース銘柄が劣勢であり、VOOGやVUGには弱気な相場になっているね。
このような相場が続くのであれば、主要なインデックスETFに投資する方が良い成績を収めることができそうだね。
また中長期的にグロース銘柄が優位な局面があると考えるのであれば、今が買い時かもしれないね。

まとめ

・グロース銘柄としてVUGだけでなくVOOGがある。
・VUGは大型成長株、VOOGは3年成長率の高いグロース銘柄ETF。
・配当利回りはVUGよりVOOGの方がよいが、主要なインデックスETFには及ばない。
・2022年上半期のみの成績では主要なインデックスETFのほうが成績が良い。
・今後のさらなるグロース銘柄の株価に期待するのであれば、投資妙味はあるか。

そのほか

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