【2022年9月】VYMとSPYDの共通点・相違点から投資を考えよう

SPYDとVYMの黄金比率について書いた記事が人気になっています。

(まだ見ていない人はぜひ下の記事を閲覧ください)

この記事を読み終わった後に「配当利回りばかりに考えてるけれど、他の視点が抜け落ちていないか?」

そんな疑問点が湧いてくると思います。

今回は黄金比率ではなくVYMとSPYDの類似点・相違点について解説していきます。

ぐりこ

SPYDとVYMについて知識をさらに深めよう!!

SPYD・VYMを知りたい人におすすめ記事

ぐりっと

配当生活に向けてSPYDやVYMについて書いた記事を書きました。
参考にしていただければうれしいです。

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目次

結論:VYMとSPYDの共通点はこれだ!!

・投資比率で考えると全体22%が重複している。
・投資銘柄は67社を重複している。
・VYMの保有する447銘柄のうち、SPYDにも投資している割合15.3%
・SPYDの80銘柄のうち、VYMを保有している割合 83.8%

ぐりっと

結論はこの4つ。

・VYMとSPYDの投資の重複比率は22%

ぐりっと

ちなみにVTとVTIは重複比率は40%だよ。

重複銘柄トップ5

SPYDとVYMは67社が共通しています。

VYMの投資対象447社中、SPYDは15.3%の銘柄を保有している。

SPYDが投資対象80社中、VYMは83.8%の銘柄を保有している。

セクター別構成比(VYM-SPYD)

ヘルスケア8.8%

資本財・サービス8.0%

生活必需品6.1%

情報技術4.5%

一般消費材・サービス1.0%

エネルギー0.5%

金融-1.3%

素材-1.7%

通信-3.2%

公共事業 -7.4%

不動産 -14.8%

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プラスになるほどVYMの比率が高まり、マイナスになるほどSPYDの比率が高い事を示しています。

SPYDよりVYMの方が比重が高い銘柄

JOHNSON & JOHNSON 3.0%
JPMORGAN CHASE & CO 2.5%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.4%
HOME DEPOT INC 2.3%
PFIZER INC 2.0%
ELI LILLY & CO 1.8%
BANK OF AMERICA CORP 1.8%
COCA-COLA CO/THE 1.7%
PEPSICO INC 1.7%
MERCK & CO. INC. 1.6%

SPYDよりVYMの方が比重が少ない銘柄

IRON MOUNTAIN INC-1.3% 
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP-1.3% 
SIMON PROPERTY GROUP INC-1.3% 
NRG ENERGY INC-1.3% 
CARDINAL HEALTH INC-1.3% 
FRANKLIN RESOURCES INC-1.3% 
KIMCO REALTY CORP-1.3% 
FEDERAL REALTY OP LP-1.3% 
VIATRIS, INC.-1.3% 
INVESCO LTD-1.2% 

まとめ

構成比率の中で全体22%が重複しています。

どちらかに投資した場合、大きな相関性はなさそう。

この両者を大きく分けるのは、配当利回りとセクター別の比率から検討する余地はありそうです。

またヘルスケア銘柄、工業銘柄、生活必需品などVYMのほうが多い。

これらの関連銘柄に投資比率をおきたいのであればVYMの投資比率を高めにおくべきであり(いわゆる安定性重視)、

逆に公共事業、不動産、通信銘柄を重点に置くのであればSPYDの比率を高めに考える方が効率的ではないでしょうか(配当重視)。

ぐりっと

このサイトはあくまでも個別の銘柄やETFを推奨していません。
投資は自己責任でお願いします。

今回の記事を作成するにあたり参考サイト

ぐりっと

ETFを重複している点を調べるときに便利なサイトです。

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ぐりっと(gritman)
  • 42歳、1980年生まれ
  • サラリーマン投資家
  • ブロガー・Youbuer
  • 座右の銘:行動力と継続力で勝負する
最後まで読んでいただきありがとうございます。

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