ThreadsとTwitter：投資家目線で二つのプラットフォームを考える

2023年7月13日2023年7月29日

最近話題のマイクロブログプラットフォーム、ThreadsとTwitterについてまとめました。
そして投資家目線で金融機関たちはどちらに賭けているか、そしてこれからの展望はどうなるのかを考えてみました。

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Threads（読み方：スレッド）の飛躍

Threadsは7月5日に公開され、多くのユーザーは急速に受け入れられました。
マーク・ザッカーバーグCEOは、1億人のユーザーマイルストーンを発表した後、Threadsの投稿で
「まだ多くのプロモーションは行っていません」と述べたにも関わらずです。

Threadsの急成長の裏では、有名人、政治家までがプラットフォームに参加しました。
これはTwitterにとって初めての真剣な脅威だったでしょう。

なぜならThreadsは、Twitterが20年以上かかって5億3,500万人のユーザーを獲得したのに対して、わずか5日で1億人を突破しました。
TwitterはBusiness of Appsの2023年のSocial App Reportによると立ち上げてから6年かかりました。

この動きは金融機関たちも注目しています。
Threadsは、すでに最速で成長しているオンラインプラットフォームのChatGPTさえも一気に追い抜いた今年一番のアプリなのです。

finviz.comより

「Twitterはたった一つしかありません」発言の意図

もちろん、現時点ではまだまだTwitterの方が優位です。
ユーザー数、収入面ではかなり先行しています。
しかし金融機関たちはThreadsが何か特別なものになるのではないかと考え始めています。
最終的には収益化が最も大きな影響力を持つ要素でしょう。

真逆の意見でいうと、どれだけユーザーを獲得しても収益化ができるまではTwitterの脅威ではないのかもしれません。

実は過去にもTwitterは同様の脅威、市場開拓はありました。
Blueskyや元大統領ドナルド・トランプのTruth Socialです。
もちろん、日本ではほとんどの人が知らないニュースであり、Threadの公開ほどの成功しませんでした。

Threadの公開後、Twitterの活動は驚異的な減少を示しています。
Similarwebのデータによると、Threadsの公開からわずか2日後、Twitterのトラフィック（データ量）は前週同時期と比べて5%減少し、前年比で11%低下しました。
さらに、Elon Muskが所有するこのプラットフォームは、今年6月までの1年間で4%の全体的な減少を示しています。

つまり、Threadに一部のユーザーが流れている、もしくはユーザーに迷いを与えています。

もちろん、Twitterの運営陣はこれを黙って見過ごしていません。
TwitterのCEO、リンダ・ヤッカリノンは、7月10日に「最大の使用日」を経験したとツイートしましたが、その主張を裏付ける詳細はありませんでした。

彼女は「Twitterはたった一つしかありません」とツイートしました。

一方、マスクはThreadsの公開を嘲笑し、Metaが取引秘密や機密情報を使用してアプリケーションを構築したとしてMetaを訴えると脅迫しました。
マスクからザッカーバーグへの手紙では、Metaが「数十人」のTwitter従業員を雇い、Twitterは「知的財産権を厳密に執行するつもりだ」と主張しています。

finviz.comより

知的財産権に発展する可能性はあるのか。

しかし、これら二つのプラットフォームは明らかに異なる点もあり、それを証明するのはかなり難しいでしょう。
例えば、Threadsでは投稿に500文字までの許容量があり、リンクや写真、最大5分の動画もサポートしています。
また、直接メッセージ機能はなく、Twitterで広告主にアピールしたハッシュタグや検索機能もありません。

Threadに知的財産権で勝訴することは難しいかもしれませんね。

投資家たちは2つプラットホームに対してどう反応したか

現時点では広告の機能はありませんが、金融機関はどのような選択をするのでしょうか。
どちらか一方を支持するか、両方を支持するかを検討しているはずです。

Elon MuskはMetaを大量保有していた

実際、証券取引委員会（SEC）のデータによると、Elon MuskがTwitterの440億ドルの買収を支援したいくつかの企業は、Metaの大量保有もしています。

これには、Baron Fundsが含まれます。
彼らはTwitterに1億ドルを投資し、現在はMetaの株式で6000万ドル以上の保有を持っています。
また、Fidelityも両方に投資しており、Twitterに3億1600万ドル、Metaに約4億1500万ドルを投資しています。

しかし、すべての投資家がこの動きに賛同したわけではありません。
Twitterの投資家であるCartenna Capitalは最近、Metaの株式を全て売却しました。
Honeycomb Asset Managementも同様に今年3月以降はMetaの株式を売却しました。
ただし、最近の公開で状況が変わり、Metaの完全な売却にはなっていません。
しかし、今後の第2四半期の追加ファイリングが公開されるまで、金融機関が保有を増やしたり完全にMetaから離れたりしたかどうかはわかりません。

上場廃止後、Twitterの市場価値、Threadsは金の生る木になるか

一方、TwitterはMuskの買収以降上場廃止されましたが、Metaの株価は過去1年間で驚異的に上昇しています。株価は現在、過去1年間で85％上昇し、直近6か月間では129％上昇しています。

では、Threadsは大金をもたらすことができるのでしょうか？
大きな疑問は、ThreadsがTwitterと同様に収益化できるかどうか、もしくはそれ以上の収益化が可能かどうかです。

Twitterは2022年7月時点で約2億4,000万人の収益化可能な毎日アクティブユーザーを抱えていましたが、これはMuskが会社を引き継ぐ前に公開された数字です。
しかし、この1年間で変化している可能性があります。
Muskが公開した数字によると、Twitterは広告主に対して5億3,500万人の月間収益化可能なユーザーを持っていると伝えています。

この決着にはThreadsの広告収入がいつになるかがポイント

現時点では、Threadsアプリには広告方法はありません。
またザッカーバーグも、プラットフォームが10億人のユーザーを抱える道筋に乗っているように見えるまで、収益化については考えないと述べています。
これは、Twitterがまだ達成していない目標です。

さらに、ThreadsはTwitterを置き換えることを目指しているわけではありません。
少なくともそう主張しています。Threadsは、音楽、ファッション、スポーツなどの軽いトピックに焦点を当てることを目指しています。

しかし、このアプリがニュースなどの「より重い」トピックから遠ざかることはないと思われます。
それにもかかわらず、Metaは「フレンドリー」なプラットフォームにすることを望んでいます。

では、Threadsからキャッシュを生み出すために投資家はどうすべきでしょうか？
広告がないとしても、ユーザー数が増えればMetaの株式にフォーカスが集まる可能性があります。
そして、10億人の目標に近づくにつれて、将来的には大きな収益の機会があると予想しているアナリストもいます。

短期的には、ブランドコンテンツを通じて収益化することが考えられます。
これはインスタグラムの買収によって証明された成功例です。
ただし、保証はありません。
Threadsのユーザーが長く続くという保証はありませんし、10億人のユーザーに到達するという保証もありません。また、ブランドコンテンツが会社にとってうまくいくという保証もありません。

Twitterにとっても容易な道のりではないことは間違いありません。
内部の混乱が続き訴訟も起こっているため、このドラマはまだ終わりません。

一方、どの会社が成功し、どの会社が失敗するかが明確になるまで、金融機関はおそらく両社を支持し続けるでしょう。

まとめ今後の流れを勝手に予想してみた

ココからは勝手な想像ですが、前提としてMetaもTesraも大型テック企業であり、どちらが一方的に市場から退場することは想像できません。

ある程度、住み分けを行いながらユーザー数を伸ばしていくと思う。

サラリーマン投資家であり、ブロガーの私たちはSNSをどのよう味方につけるかは非常に重要な問題です。

SNSを承認欲求の塊と考えて敬遠するか、それともプラットフォームをブルーオーシャンとして考えるかは投資家にとっても楽しみの１つだろう。

できれば2つのプラットフォームが伸びていくことを期待して,MetaやTesraに投資を考えていくほうが、投資家にとって面白い未来が待っている。

これを聞いて、投資家目線であなたはどう動きますか。ぜひ意見を聞かせてください。

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