将来性が高い！2023年の配当王と未来の配当王、おすすめを紹介!!

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配当銘柄の中で最も高級な集団とは？最初に思い浮かべるものとは違うかもしれません。

多くの投資家は、配当貴族（Dividend Aristocrats）を知っています。
これらの銘柄はS&P500の構成銘柄で、少なくとも25年連続で増配しています。

しかし、これほど注目されていない、さらに優れた配当銘柄群があります。
配当王はS&P500のメンバーである必要はないが、連続50年以上の配当増額という超強力な成績を収めなければなりません。

現在の配当王について知っておくべきこととは重要です。
あなたの投資ポートフォリオにどのように組み入れることができるか検討してみてください。

2023年の配当王

2023年1月12日時点で配当王に認定されている43銘柄を紹介します。

2 つのセクターが配当王リストの重要な部分を占めており、14 の消費財と 17 の工業企業がリストの半分以上を占めています。このグループには、ヘルスケア株が4 株、金融株が4 株、公益事業株が7 株ありました。これは驚くべきことではありません。これらのセクターの企業は、インフレに応じて配当を支払い、価格を引き上げる傾向があり、多くの企業は長期にわたって配当を増やしています。

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コーラやPG、3M、JNJなど日常でみかける会社が多いね。

2023年の変化

2023年に景気後退が起こると、これらの配当連勝が崩れる可能性はあるが、このリストに載った企業がその地位を失うことは稀です。50年以上にわたって増配を続けている企業には、連勝を維持するために多大なプレッシャーがかかっています。素晴らしい配当の記録を台無しにしたリーダーとして知られることを望むCEOはいない。もちろん、こうした企業が「配当王」の仲間入りをする保証はない。しかし、現在の配当王が配当を増やし続ける動機付けとなっているのと同じ要因が、配当王候補になりそうな企業にも動機付けとなっているのである。

12月下旬に50年連続の増配を発表したNucorをリストに加えたS&P Global (NYSE:SPGI) は、2023年の早い時期に配当王の仲間入りをする予定です。同社は通常1月下旬に増配を発表し、2月に増配を実施する。もし今年増配が実現すれば、50年連続増配となり、正式な配当王の称号を手にすることになる。

2023 年に勝者となりそうな銘柄

2023 年に多くの銘柄に影響を与える可能性のある重要な要因が 3 つあり、その中には配当王の数銘柄も含まれている。

・インフレ
・金利
・上記2つの要因に関連した景気後退の可能性

これらの要因は、ある銘柄には有利に働き、ある銘柄には不利に働く可能性があります。

2023 年に勝者となる可能性のある 4 つの配当王を紹介します。

Johnson & Johnson

ヘルスケア大手であるJohnson & Johnsonにとってこの数年は興味深いものでしたが、不透明な2023年に向けては比較的良い位置につけている。
インフレの蔓延が経済にダメージを与える恐れがあり、米連邦準備理事会は積極的に金利を引き上げて需要を抑制し、過熱する景気を減速させようとしています。
これが功を奏している証拠もあるが、FRBの努力が不況を引き起こす「ハードランディング」のリスクは、結局多くの企業に打撃を与えることになる。しかし、医療費はほとんど影響を受けないため、J&Jの2023年は堅調に推移するものと思われます。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、2023年にコンシューマーヘルス部門を切り離す計画も立てている。これにより、同社にはより成長の早い医療機器と医薬品事業が残り、COVID-19パンデミックの影響で加速度的に成長するはずです。

Target

2022年後半は、ターゲット社の株価に優しくはなかった。他の多くの大型小売業者と同様、インフレとサプライチェーンの課題の影響で、同社は間違った商品を持ちすぎ、コスト上昇がキャッシュフローを圧迫することになりました。しかし、2022年に株価が大きく下落しても、Targetの事業は堅調に推移しています。特に不況が現実のものとなった場合、大きな成長の年とはならないかもしれませんが、消費者が財布の紐を締めることになった場合、外食の減少や支出の減少を意味するかどうかに関わらず、そのeコマース投資と大きな実店舗が有利に働くでしょう。ターゲットは消費財の主要サプライヤーで、価格に敏感な買い物客は、バーゲンで高級小売店よりも同社を選ぶかもしれません。妥当な評価額で取引され、安全な配当金を支払っているターゲットは、今年、復活の兆しを見せているようです。

Altria

タバコの巨大企業を軽蔑の目で見る投資家もいれば、製品が多くの害をもたらす企業を単純に買おうとはしない投資家もいます。しかし、それが気にならないのであれば、Altria はリストに入れるべきだろう。同社は近年、ベイプ製品に関して多くの不手際があり、大麻市場を開拓する能力も明確ではありません（アルトリアの多くの市場における合法性の将来も同様です）。しかし、それは現金の山を生成し続けている – 過去4四半期のフリーキャッシュで81億ドル – とその多くを返す – 66億ドル – 配当の株主に。また、同社は、あらゆる経済状況下で顧客が買い続ける製品を販売しており、その多額の配当はあらゆる経済環境下で安全なものとなっている。

Genuine Parts Co.

NapaとMotion Industriesを擁するこの企業は、2023年に向けて興味深い立場にあります。同社の主要事業は、自動車、食品・飲料、産業界向けの部品や消耗品の販売である。そして、不況の脅威と無縁ではありませんが、同社のビジネスはリスクが少ないです。というのも、同社が販売する商品は、顧客の自動車やトラック、機械を稼働させるためのものであるためだ。また、不景気な時期には、人も企業も新しい機器の購入を延期することが珍しくなく、修理やメンテナンスに費やすお金が多くなります。このことは、純正部品にとって素晴らしい年になることを保証するものではないが、不確実な時代において有利な立場にあることを意味する。

未来の配当王

以下の有名企業が、この豪華な銘柄群の仲間入りを果たすまであと少しです。

・S&P グローバル (NYSE:SPGI) : 49年間配当金を増やし続け、2023年初めに増配予定。
・ロウズ(NYSE:LOW) : 48年間の配当成長。2023年半ばに49年に到達し、2024年にDividend Kingsの仲間入りをする予定。

なぜDividend Kingsに投資するのか？

配当王は、必ずしもすべての投資家に適しているわけではありません。これらの銘柄の多くは、比較的低い成長率を実現することが多いのです。例えば、最も長い増配記録を持つ5つの配当王のうち3つは、過去10年間、S&P500をアンダーパフォームしていますが、1990年以降はすべての銘柄がアウトパフォームしています。

配当王は、退職後のポートフォリオや、確実な収入を求める投資家にとって、素晴らしい構成要素になりえます。

これらの銘柄のほとんどは、S&P500構成銘柄の平均配当利回りよりも高い配当利回りを実現しています。

また、配当金の支払いや増配の一貫性は、保有する配当銘柄から得られる収入に依存する人々にとって、信頼の指標となることでしょう。

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