振り切っているけれど、配当が魅力的なETF3選

みなさん。こんにちは。

今回のテーマは、普通のETFや高配当株に満足できない方々に向けて、少しユニークなETFを探してみました。
ご紹介するETFは、必ずしもおすすめとは言えませんが、高配当ETFに興味がある方にとっては、選択肢の一つとして知っておくべき投資先です。

ぜひエンタメ記事として楽しみながら、お読みください!

この記事は以下のようなひとにおすすめ!

・個別株はリスクが高いので、ETFを探している
・高配当ETFを探している
・投資の勉強がしたい

この記事の結論
特徴DEMQYLDXYLD
正式名称WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETFGlobal X S&P 500 Covered Call ETF
投資対象新興国の高配当株式NASDAQ100指数S&P500指数
運用戦略高配当株への投資カバード・コールカバード・コール
配当利回り5.90%約11-12%9.28%
配当頻度四半期ごと毎月毎月
経費率0.63%0.61%0.60%
設定日2007年7月13日2013年12月12日2013年6月24日
純資産総額約29億ドル約81億ドル約28億ドル
主な特徴新興国市場への投資、高配当高配当、テクノロジー株への投資高配当、低ボラティリティ
配当が魅力的なETF3選

これらのETFは、それぞれ異なる投資戦略と特徴を持っています:

  1. DEMは新興国市場の高配当株に焦点を当てており、地理的な分散と比較的高い配当利回りを提供します。
  2. QYLDはNASDAQ100指数を対象としたカバード・コール戦略を用い、非常に高い配当利回りと月次分配を特徴としています。主にテクノロジー系の大型株に投資します。
  3. XYLDはS&P500指数を対象としたカバード・コール戦略を採用し、QYLDと同様に高い配当利回りと月次分配を提供しますが、より幅広い業種に分散投資しています。

投資家は自身のリスク許容度、投資目標、市場見通しに基づいて、これらのETFの中から最適なものを選択することができます。ただし、カバード・コール戦略を用いるQYLDとXYLDは、大幅な株価上昇時には値上がり益が制限される可能性があることに注意が必要です

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目次

✅ ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド (DEM)

まず最初に紹介したいのは、ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド (DEM)です。

指数はWisdomTree Emerging Markets High Dividend Indexに連動しており、中国・台湾・ブラジルの3国で60%以上、484銘柄に分散投資しています。

配当は5.13%。SPYDやVYMより高配当です。

株価は2024年は6.25%上昇していますが、2007年7月の設立以来では、-17.32%。
この魅力的ですが、

株価の上昇は期待できないが、配当利回りに関しては魅力的な投資先ですね。

finviz dynamic chart for DEMfinviz.comより
項目内容
正式名称WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
ティッカーシンボルDEM
運用会社WisdomTree
投資対象新興国の高配当株式
ベンチマークWisdomTree Emerging Markets High Dividend Index
上場市場NYSE ARCA
設定日2007年7月13日
経費率0.63%
配当頻度四半期ごと (3月、6月、9月、12月)
配当利回り5.90% (2024年8月15日時点)
純資産総額約29億ドル (2024年8月15日時点)
保有銘柄数約500銘柄
主な投資国中国、台湾、ブラジルなど
主要セクター金融、エネルギー、素材
特徴– 新興国の高配当株に分散投資
– 高い配当利回り
– 新興国市場への投資機会
主なリスク– 新興国市場特有のリスク
– 通貨リスク
– 地域集中リスク
✅ ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド (DEM)

✅ QYLD (グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF)

QYLD (グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF) は、NASDAQ100指数を対象としたカバード・コール戦略を用いた投資信託です。
このETFは、NASDAQ100指数の構成銘柄に投資しながら、同時にNASDAQ100指数のコールオプションを売却することで、高水準のインカム収益の獲得を目指しています。

  1. 高い分配金利回り:約11-12%の分配金利回りを実現。
  2. 月次分配:毎月分配金を支払うため、定期的なインカム収入が期待できます。
  3. NASDAQ100指数への投資:米国のテクノロジー系大型株を中心に投資することができます。
  4. カバード・コール戦略:オプション売却によるプレミアム収入で、追加的な収益を得ています。
  5. 株価上昇時の値上がり益制限:オプション売却の性質上、大幅な株価上昇時の利益は限定的です。
  6. 比較的低いボラティリティ:オプション戦略により、通常のNASDAQ100指数よりも価格変動が抑えられる傾向があります。

このETFは、安定的な高インカム収入を求める投資家や、株式市場の上昇余地が限定的と考える投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
ただし、大幅な株価上昇局面では、パフォーマンスが劣後する可能性があることに注意が必要です。

finviz dynamic chart for QYLDfinviz.comより
項目内容
ティッカーシンボルQYLD
運用会社グローバルX
投資対象NASDAQ100指数
運用戦略カバード・コール
設定日2013年12月12日
経費率0.61%
配当頻度毎月
配当利回り約11-12% (2023年時点)
純資産総額約81億ドル (2024年10月時点)
取引所NASDAQ
ベンチマークCboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index
主な特徴高配当、月次分配、テクノロジー株への投資
QYLD (グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF)

✅ XYLD (グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF)

XYLD (グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF) は、S&P500指数を対象としたカバード・コール戦略を用いた投資信託です。
このETFは、S&P500指数の構成銘柄に投資しながら、同時にS&P500指数のコールオプションを売却することで、高水準のインカム収益の獲得を目指しています。

  1. 高い分配金利回り:約10-11%の分配金利回りを実現しています。
  2. 月次分配:毎月分配金を支払うため、定期的なインカム収入が期待できます。
  3. S&P500指数への投資:米国の大型株に幅広く分散投資することができます。
  4. カバード・コール戦略:オプション売却によるプレミアム収入で、追加的な収益を得ています。
  5. 株価上昇時の値上がり益制限:オプション売却の性質上、大幅な株価上昇時の利益は限定的。
  6. 比較的低いボラティリティ:オプション戦略により、通常のS&P500指数よりも価格変動が抑えられる傾向があります。

このETFは、安定的な高インカム収入を求める投資家や、株式市場の上昇余地が限定的と考える投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
ただし、大幅な株価上昇局面では、パフォーマンスが劣後する可能性があることに注意が必要です。

finviz dynamic chart for XYLDfinviz.comより
項目内容
ティッカーシンボルXYLD
運用会社グローバルX
投資対象S&P500指数
運用戦略カバード・コール
設定日2013年6月24日
経費率0.60%
配当頻度毎月
配当利回り9.28 %(2024年10月28日時点)
純資産総額約28億ドル (2024年月時点)
取引所NYSE Arca
ベンチマークCboe S&P 500 BuyWrite Index
主な特徴高配当、月次分配、低ボラティリティ
✅ XYLD (グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF)

✅ まとめ

まとめ
特徴DEMQYLDXYLD
正式名称WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETFGlobal X S&P 500 Covered Call ETF
投資対象新興国の高配当株式NASDAQ100指数S&P500指数
運用戦略高配当株への投資カバード・コールカバード・コール
配当利回り5.90%約11-12%9.28%
配当頻度四半期ごと毎月毎月
経費率0.63%0.61%0.60%
設定日2007年7月13日2013年12月12日2013年6月24日
純資産総額約29億ドル約81億ドル約28億ドル
主な特徴新興国市場への投資、高配当高配当、テクノロジー株への投資高配当、低ボラティリティ
配当が魅力的なETF3選

これらのETFは、それぞれ異なる投資戦略と特徴を持っています:

  1. DEMは新興国市場の高配当株に焦点を当てており、地理的な分散と比較的高い配当利回りを提供します。
  2. QYLDはNASDAQ100指数を対象としたカバード・コール戦略を用い、非常に高い配当利回りと月次分配を特徴としています。主にテクノロジー系の大型株に投資します。
  3. XYLDはS&P500指数を対象としたカバード・コール戦略を採用し、QYLDと同様に高い配当利回りと月次分配を提供しますが、より幅広い業種に分散投資しています。

投資家は自身のリスク許容度、投資目標、市場見通しに基づいて、これらのETFの中から最適なものを選択することができます。ただし、カバード・コール戦略を用いるQYLDとXYLDは、大幅な株価上昇時には値上がり益が制限される可能性があることに注意が必要です

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