資産形成に役立つ！買ったらずっと持ち続けたくなる配当貴族銘柄2選

2023年1月12日2023年3月17日

配当貴族とは、S&P500のメンバーでありながら、少なくとも25年連続で配当金を引き上げている銘柄のことである。このフィルターだけで、永続的なブランド、耐久性のあるキャッシュフロー、効果的な経営を行う企業を特定する効果的な方法である。

これらの企業は、あなたが毎日何気なく使っている製品を作り、サービスを提供しており、そのリターンは、高騰する投機的テクノロジー株とは正反対です。配当貴族は堅実で、もしかしたら少し退屈かもしれません。しかし、それは、特にボラティリティの高い時期には、良いことかもしれません。

2022年は配当銘柄にとって大きな年であり、64の配当貴族を保有するファンドであるNOBL ETFは、幅広い市場をアウトパフォームしました。

2022年のベストパフォーマンス銘柄のいくつかは、こうした配当成長企業の中にあったわけですが、ここで少し問題が発生します。私はこれらの企業のいくつかに投資したいのですが、多くは安全への逃避の中で2022年に大きく買い上げられました。私の目標は、このリストに載っている企業でありながら、合理的に評価され、Zacks Rankのスコアが高く、経済が不況に陥った場合でもうまくいくような企業を見つけることです。

今回、参考にした記事はこの記事です

Yahoo Finance

2 Dividend Aristocrat Stocks to Buy and Never Sell Dividend Aristocrats are steady and maybe a bit boring. But that can be a good thing, especially during periods of volatility

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プロクター・アンド・ギャンブル (PG)

finviz.comより

プロクター・アンド・ギャンブルは、ジレットかみそり、バウンティペーパータオル、パンパースおむつ、タイド洗剤など、幅広いブランドポートフォリオを持つ消費財企業です。プロクター・アンド・ギャンブルは合計65のブランドを持ち、多くの生活必需品をカバーしており、これが我々がPGに注目する理由の一つでもある。

不況になったとしても、これらの日用品は、家庭が予算を削減するとしても、最後の切り札になる可能性が高い。

PGは185年の歴史を持つ企業で、66年連続で増配している。2022年プロクター・アンド・ギャンブルは売上高800億ドル、EBITDA210億ドルを行い、現在2.4％の配当利回りがある。株式は26倍のP / E比で取引されています。これは、セクターと比較して高値評価ですが、それは23xのプロクターアンドギャンブルの長期的な中央値PERを上回っただけである。

2022年はPG株にとってかなり厳しい年だった。広範な市場とともに、株価は大きな調整を経験し、最悪の時には26％下落しました。プロクター・アンド・ギャンブルは最終的に力強い回復を見せ、わずかな下げでこの年を終えました。幸いなことに、この調整で多くの弱小株主が揺さぶられたと思う。さらに説得力があるのは、近くのチャートに見られるような技術的なセットアップです。先月、明確なブルフラッグが形成され、155ドルを上回れば、株価は史上最高値に向かって上昇するはずです。150ドルを下回る取引は、この取引設定を無効にする。

カーディナル・ヘルス (CAH)

finviz.comより

カーディナル・ヘルスは、おそらくあなたが聞いたこともないような会社ですが、あなたの生活に大きな影響を及ぼしている会社です。CAHはヘルスケア製品の流通を専門とし、米国の75%以上の病院を含む10万以上の場所でサービスを提供しています。また、カーディナルヘルスは2022年の売上高が1800億ドルと、米国で最も高い収益を上げている企業の1つです。

不況になった場合、CAHが大きな被害を受ける可能性は低い。医療費は非弾力的であり、カーディナルヘルスは医療業界のインフラの主要な部分を担っている。人々が可処分所得を持つかどうかは、カーディナルヘルスのビジネスモデルに影響を与えないはずです。

CAH は、業績の上方修正により Zacks Rank #2（買い）を獲得しており、スタイルスコアでもバリューとモメンタムで A、グロースで B を獲得し、非常に良い評価を受けています。ファンダメンタルズ的にも、カーディナル・ヘルスは非常に公正に評価されていると思います。フリーキャッシュフローに対する株価の比率を見ると、CAH はわずか 7.5 倍で取引されており、長期的な中央値である 11 倍を下回っています。このような成熟したビジネスでは、10倍以下の株価対FCF倍率は非常に魅力的です。

カーディナル・ヘルスはまた、2.6%の配当利回りを誇り、過去35年間連続で増加しています。

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結論

配当所得投資は、テクノロジー投資やベンチャーキャピタルほどセクシーではありませんが、その結果は自ずと明らかです。2022年はこの種の企業にとって特に良い年でしたが、これが異常なことではないことは、もっと過去にさかのぼって確認することができます。長い間存続し、財務に保守的で、株主に定期的にキャッシュを還元している企業に注目することは、長期的には勝利の戦略である。安定したキャッシュフローと定着したブランドにより、配当成長株を十分に分散されたポートフォリオに追加することは間違いではありません。

個人的には高配当銘柄や配当貴族が好きです。

現状はETFを中心に購入していますが、まとまったお金があるのであれば、個別株へ投資を検討していく方針です。

PGとCAHは保有してませんが、今後は保有銘柄に加えていきます。

サラリーマンにとって配当は非常に魅力的です。一緒に少しずつお金持ちになりましょう。

このブログでは他にも高配当ETFを記事にしています。みなさんの参考になれば嬉しいです。

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