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米国株のブラジルADR【Vale (VALE)ヴァーレ 】いろいろとスゴイ!!

米国株

米国株のADRのVale (VALE)ヴァーレについて興味はありませんか。

ADRのなかでもイギリス、インド、オーストラリア、ブラジルは現地源泉徴収税率が0％と非常に魅力的です。

今回はその中からVale (VALE)ヴァーレを紹介します。 

✅ この記事は以下のようなひとにおすすめ！

✅米国株のADRについて興味がある

✅Vale (VALE)ヴァーレに興味がある

✅Vale (VALE)ヴァーレの購入を考えている

📕 この記事の結論 📕
✅米国株のADR（（Vale (VALE)ヴァーレ）は強力な財務見通しと予想される株主利益に支えられ、今年度には約66億ドルのフリーキャッシュフローを予測。これにより投資家には11%の配当利回りが期待される
✅近年は安定した配当利回りをしているが、ブラジルの配当はやや不安定な側面がある
✅中長期的には保有していくと良いかも？（個人的にはエコペトロールのほうが好きです）

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目次

✅ADRの魅力

米国株のADR（American Depositary Receipt）にはいくつかの魅力的な側面がありますが、同時にデメリットも存在します。

魅力デメリット
国際的なポートフォリオの多様化できる。
米国株のADRを取得することで、地域や産業の多様なリスクを分散できます。		為替リスクに左右される。
米ドルで取引されるため、為替の変動によりリスクが生じます。
利便性と流動性が高い。
米国の証券取引所で取引されることで、流動性が高くなり比較的容易に売買できます。		情報へのアクセスの制約されている。
現地企業と比較して情報へのアクセスが制約される可能性があります。
信頼性が高まる。
米国株のADRを通じて、米国企業に対する投資がアクセス可能になります。		政治的・経済的なリスクが高い。
投資先の国の政治的な状況や経済的な不安定性がADRに影響を与える可能性があります。

✅よくある勘違い：すべての国で租税条約が結ばれているわけではありません。

また新NISAであれば源泉税率が適応されませんが、特定口座であれば20.315％の源泉税率が適応されます。

一応、ADRについて調べていますが、今ひとつ情報が不足しています。

また変更される可能性がありますので、こちらの情報は参考程度でお願いします。
購入する際は自分自身で調べた上で、自己責任で購入をお願いします。（教えていただけると助かります）

順位国名現地源泉徴収税率
1イギリス0%
2オーストラリア0%
3インド0%
4ブラジル0%
5ロシア10%
6日本10%
7フランス12.8%
8ドイツ15%
9カナダ15%
10シンガポール15%
11イスラエル15%
12アイルランド15%
13チリ15%
14台湾20%
15スウェーデン30%
16スペイン30%
17スイス35%
18オランダ35%
19デンマーク38%
20コロンビア40%

ADRはいろいろな国へ分散投資できる利点だけど、それ以上に現地源泉徴収税率0％の国へ投資するメリットは非常に大きいです。

イギリス・オーストラリア・ブラジル・インドは現地源泉徴収税率は0％と非常に投資家にとって魅力的な市場といえます。

今回はブラジル株のVale (VALE)ヴァーレを紹介します。

✅Vale (VALE)ヴァーレ

Vale (VALE)ヴァーレを一言で説明すると


ブラジルの鉄鉱石と鉄鉱石ペレット製造、鉄ソリューションとエネルギーの企業

  • Vale SA: ブラジル発の鉄鉱石および鉄鉱石ペレットの生産・販売企業。
  • 鉄ソリューション部門: 鉄鉱石、ペレット、マンガンなどの生産と抽出。
  • エネルギー移行材料セグメント: ニッケルの生産と抽出。
  • 多岐にわたる副産物: 金、銀、コバルト、プラチナなど。
  • 1942年設立で、以前はCompanhia Vale do Rio Doceとして知られ、2009年にVale SAに社名変更。
  • 本社はリオデジャネイロに所在。

 ✅Vale (VALE)ヴァーレ株価

finviz dynamic chart for VALEfinviz.comより

✅Vale (VALE)ヴァーレ決算情報

  • 最新の発表日: 2023年11月14日
  • 1株あたり利益 (EPS): 0.41ドル（コンセンサス予想を0.01ドル下回る）
  • 収益: 153万ドル（アナリスト予想を92万ドル下回る）
  • 前年の利益: 昨年は1株あたり1.23ドルの利益（希薄化後も同じ）
  • 将来の予想利益: 来年は1株あたり1.43ドルから0.65ドルへ減少すると予想されています。
  • 次回の決算発表日: 2024年4月4日（木曜日）
鉄鋼・非鉄金属業界の専門紙「日刊…
ヴァーレ23年純利益58％減／為替変動が要因 　ブラジル資源大手のヴァーレが22日発表した2023年通期決算によると、純利益は79億8300万ドル（1兆1255億円）と前年比57・5％減った。為替変動による減益要因が16億ドル余…

✅Vale (VALE)ヴァーレ 配当利回り・配当性向

Vale (VALE)ヴァーレ配当
年間配当金$0.99
配当利回り7.52%
3年間の年間配当成長率-8.14%
2024/2/27 Vale (VALE)
Vale (VALE)ヴァーレ配当性向
過去 12 か月間の収益に基づく54.10%
今年の推計に基づく36.13%
来年の予測に基づく40.57%
キャッシュフローベース22.79%
2024/2/27 Vale (VALE)
配当支払い日期間収益額
2023 年 11 月 24 日—8.6%$0.1541
2023 年 8 月 15 日半年ごと5.1%$0.4056
2023 年 3 月 15 日半年ごと6.1%$0.3542
2022 年 12 月 13 日半年ごと8.7%$0.0474
2022 年 8 月 15 日半年ごと21.9%$0.3907
2022 年 3 月 10 日半年ごと14.2%$0.7180
2021 年 9 月 24 日半年ごと16.36%$0.6840
2021 年 6 月 25 日変数8.92%$1.8803
2021 年 3 月 8 日変数2.5%$0.7450
2020 年 9 月 23 日半年ごと1.9%$0.2675
2019 年 12 月 30 日––$0.2950
2018 年 8 月 6 日特別–$0.0462
2017 年 12 月 26 日なし–$0.0980
2017 年 4 月 26 日半年ごと5.8%$0.2881
2016 年 12 月 6 日年間–$0.0410
2015 年 10 月 20 日半年ごと5.44%$0.1941
2015 年 10 月 20 日––$0.1940
2015 年 4 月 17 日半年ごと5.44%$0.1941
2014 年 10 月 21 日特別4.96%$0.4080
2014 年 4 月 17 日特別4.96%$0.4075
2013 年 10 月 22 日特別0.69%$0.3881
2013 年 4 月 19 日特別–$0.3881

✅ まとめ

✅まとめ
  • ADRの魅力とデメリット:
    • 魅力:
      • 国際的なポートフォリオの多様化: 米国株のADRを取得することで、地域や産業の多様なリスクを分散できる。
      • 利便性と流動性が高い: 米国の証券取引所で取引され、流動性が高くなり比較的容易に売買できる。
      • 信頼性が高まる: 米国株のADRを通じて、米国企業に対する投資がアクセス可能になる。
    • デメリット:
      • 為替リスクに左右される: 米ドルで取引されるため、為替の変動によりリスクが生じる。
      • 情報へのアクセスの制約: 現地企業と比較して情報へのアクセスが制約される可能性がある。
      • 政治的・経済的なリスクが高い: 投資先の国の政治的な状況や経済的な不安定性がADRに影響を与える可能性がある。
  • 勘違いポイント:
    • 租税条約は全ての国で結ばれていない: 特に新NISAで源泉税率が適用されないわけではなく、特定口座では20.315％の源泉税率が適用される。
  • 国別現地源泉徴収税率:
    1. イギリス: 0%
    2. オーストラリア: 0%
    3. インド: 0%
    4. ブラジル: 0%
    5. ロシア: 10%
    6. 日本: 10%
    7. その他…
  • アナリスト評価: ヴァーレSA（VALE）に対するモルガン・スタンレーのアナリスト、カルロス・デ・アルバ氏は「買い」評価を継続し、目標株価を18.00ドルに設定。
  • 財務強化と配当利回り: ヴァーレは強力な財務見通しと予想される株主利益に支えられ、今年度には約66億ドルのフリーキャッシュフローを予測。これにより投資家には11%の配当利回りが期待される。
  • 業績の見通し: 2023年第4四半期の業績は上振れの可能性が高く、ヴァーレは適切に管理されたコストによる安定した鉄鉱石生産を示唆。鉄鉱石の需要は鉄鋼生産と景気刺激策により堅調に維持される見込み。VALE株価は過去6か月で11.81%上昇。

米国株のADR、Vale（VALE）は強力な財務見通しと見込まれる株主利益に支えられ、今年度には約66億ドルのフリーキャッシュフローが予測されています。これにより、投資家には高い配当利回りが期待されています。

ただし、近年は安定した配当利回りを維持していますが、ブラジル銘柄の配当にはやや不安定な側面があります。

政治経済の要因がリスクとなる可能性もあり、これは考慮しておくべき点です。

著者は中長期的な視点からはValeを購入してもよいと思います。

ただし、エコペトロールの方が高い配当利回りを持っているため、こちらも検討対象となるかもしれません。

皆さんはどのようにお考えでしょうか。

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