高配当株に興味がある投資家の皆さん、こんにちは。
この記事では、新しく登場するSBIアセットマネジメントが提供する「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」とアムンディが提供する「アムンディ・オールカントリー高配当株ファンド」の2つのファンドを比較してみます。
どちらも魅力的な選択肢ですが、細かな違いが投資判断に影響を与えることもあります。
それでは、さっそく両者を詳しくみていきましょう。
- 低コストのファンドを探している方: 信託報酬料が気になる方には、SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)が一つの選択肢になるかもしれません。
- 広範囲の地域に分散投資を希望する方: アムンディ・オールカントリー高配当株ファンドは、新興国と先進国を含む世界中の高配当株に分散投資します。
- 分配重視の運用スタイルを好む方: どちらのファンドも年4回の決算で分配金を期待できます。
両ファンドともに魅力的な特徴を持っていますが、選択する際のポイントは以下の通りです。
- SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型): 信託報酬料が非常に低く、コスト意識の高い投資家には魅力的です。ただし、投資対象のマザーファンドやアクティブファンドとしての運用スタイルについては、まだ未知数な部分もあります。
- アムンディ・オールカントリー高配当株ファンド: 信託報酬料はやや高めですが、広範な地域をカバーし、インデックス連動型の安定感があります。配当と成長をバランスよく求める投資家には魅力的な選択肢と言えるでしょう。
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✅ SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)の特徴
SBI全世界高配当株式ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4地域を対象に高配当株式へ投資するファンドです。
低コストな信託報酬が特徴で、グローバルに分散されたポートフォリオを提供します。
項目 | 詳細 |
---|---|
ファンド名 | SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) |
愛称 | (スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)) |
運用開始日 | 2024年10月1日 |
設定日: | 2024年10月1日(火)予定 |
当初募集期間 | 2024年9月13日(金)〜9月30日(月) |
投資対象 | SBI米国高配当株式マザーファンド SBI欧州高配当株式マザーファンドII SBI新興国高配当株式マザーファンド SBI日本高配当株式マザーファンド |
信託報酬率 | 0.055%(税込) |
決算回数 | 年4回(2月、5月、8月、11月の各20日、休業日の場合は翌営業日) |
ファンドの特徴 | 低コストでグローバルな高配当株式に分散投資、アクティブファンド |
SBI全世界高配当株式ファンドは、分散投資をしつつも低コストであることが最大の魅力です。
✅ アムンディ・オールカントリー高配当株ファンドの特徴
一方、アムンディ・オールカントリー高配当株ファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックスに連動するインデックスファンドで、世界中の高配当株に分散投資します。
項目 | 詳細 |
---|---|
ファンド名 | アムンディ・オールカントリー高配当株ファンド |
運用開始日 | 2024年6月28日 |
投資対象 | 先進国23ヵ国、新興国24ヵ国の高配当株式 |
信託報酬率 | 0.165%(税込) |
ベンチマーク | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス |
決算回数 | 年4回(2月、5月、8月、11月の各20日、休業日の場合は翌営業日) |
ファンドの特徴 | インデックス運用、全世界の高配当株に投資、成長と配当のバランス |
アムンディ・オールカントリー高配当株ファンドは、分配重視型でありながら、グローバルな成長の恩恵も受けたい投資家に向いています。
✅ SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)とアムンディ・オールカントリー高配当株ファンドのコストと運用戦略の比較
次に、SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)とアムンディ・オールカントリー高配当株ファンドのコストや運用戦略の違いを比較した表を以下に示します。
項目 | SBI全世界高配当株式ファンド | アムンディ・オールカントリー高配当株ファンド |
---|---|---|
運用開始日 | 2024年10月1日 | 2024年6月28日 |
投資対象 | 米国、欧州、日本、新興国 | 先進国23ヵ国、新興国24ヵ国 |
信託報酬率 | 0.055%(税込) | 0.165%(税込) |
運用スタイル | アクティブファンド | インデックスファンド |
ベンチマーク | なし | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス |
決算回数 | 年4回 | 年4回 |
✅ まとめ
両ファンドともに魅力的な特徴を持っていますが、選択する際のポイントは以下の通りです。
- SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
信託報酬料が非常に低く、コスト意識の高い投資家には魅力的です。
ただし、投資対象のマザーファンドやアクティブファンドとしての運用スタイルについては、まだ未知数な部分もあります。 - アムンディ・オールカントリー高配当株ファンド
信託報酬料はやや高めですが、広範な地域をカバーし、インデックス連動型の安定感があります。
配当と成長をバランスよく求める投資家には魅力的な選択肢と言えるでしょう。
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