SBI証券の新たな一手!!米国高配当株ETF（SPYD＆VYM）年4回決算型の新ファンド登場

2023年12月23日2024年1月6日

SBI証券から新しいファンドが募集と設定されるニュースが飛び込んでいきました。

しかも、あの有名な高配当ETFのSPYDとVYMの投資信託です。

今回の記事を読むことで新設されるSPYD/VYMのファンドについて詳しく知ることができます。

✅ この記事は以下のようなひとにおすすめ！

✅SPYDとVYMに投資を考えている

✅投資信託に興味がある

✅SBI証券で新NISAを開設している

📕 この記事の結論 📕
✅2024年1月30日よりSPYD,VYMの投資信託がSBI証券より運用開始
✅ただし信託報酬はETFの2倍。隠れコストは不明。
✅現状では判断が難しいがETF購入のほうがお得。今後のポイント発表にも注目。

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✅SPYDとVYMの新設ファンド紹介

SBI証券は、2024年1月15日より以下の2ファンドの募集を開始し、2024年1月30日に設定・運用を開始いたします。

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
- 愛称: 雪だるま（S&P500高配当株式-分配重視型）
- 投資対象: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）
- 目標: S&P500高配当指数に連動する投資成果を目指す
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
- 愛称: SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）
- 投資対象: バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
- 目標: FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動する投資成果を目指す

募集期間および取扱い情報

募集期間: 2024年1月15日（月）から
設定・運用開始日: 2024年1月30日（火）午前8時30分
取扱い口座: 一般口座および新NISA口座
新NISA: 新NISAの成長投資枠に届出予定。新NISA口座でのお買付が可能。

注意事項

年4回決算型での分配を目指しますが、毎決算時の分配金の支払いを保証するものではありません。
新NISAによる非課税保有には条件があり、取扱い、日程および内容は予告なしに変更される場合があります。

ファンド名	愛称	投資対象	目標
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）	雪だるま	SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）	S&P500高配当指数に連動
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）	SBI・V・米国高配当株式	バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）	FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動

SPYDとVYM投資信託

ファンド名	SBI SPDR S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
愛称	雪だるま（S&P500高配当株式分配重視型）	SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）
設定日	2024年1月30日予定	2024年1月30日予定
対象資産への投資	株式	株式
投資対象地域	北米	北米
実質的な負担（年率・税込）	0.1338%程度	0.1238%程度
対象インデックス	S&P500高配当指数※2（配当込み、円換算ベース）	FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス3（円換算ベース）
主要投資対象 (信託報酬控除前)	SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF (SPYD)	バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)
配当利回り（信託報酬控除前）	年率4.76%（2023/12/20現在）	年率3.29%（2023/11/30現在）
決算日（休業日の場合は翌営業日）	年4回 2月、5月、8月、11月各20日	年4回 2月、5月、8月、11月各20日

SPYDとVYM投資信託

投資信託	投資信託：信託報酬	ETF：経費率
SPYD	0.1338%程度	0.07%
VYM	0.1238%程度	0.06%

2023年SPYとVYMの比較

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✅参考資料

✅SPYDとVYM投資信託はサラリーマン投資家におすすめしない

最近の投資信託は非常に信託報酬を低く設定されています。

そのため非常に手堅く投資することができるため、一部の銘柄であればETFより投資信託としての購入する方がお得になってきています。

今回の投資信託においては、ETFの信託報酬が2倍。また隠れコストが発生した場合はさらに差を広げる可能性があります。

そのため、現状の投資信託として投資するのであれば、SBI証券は為替取引を行ったうえで、ETFに投資するほうがお得でしょう。

ただし、今後の投信マイレージポイントは発表されていませんで、投信マイレージにも注目していくべきでしょう。

✅ まとめ

✅まとめ

SBIアセットマネジメント株式会社は、2024年1月15日にSBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（愛称: 雪だるま）とSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（愛称: SBI・V・米国高配当株式）の2ファンドの募集を開始。
両ファンドは年4回決算型で、SPYDとVYMを投資対象とし、それぞれS&P500高配当指数とFTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
募集期間は2024年1月15日からで、設定・運用開始日は2024年1月30日（火）午前8時30分。
取扱い口座は一般口座および新NISA口座で、新NISAの成長投資枠に届出予定。新NISA口座でのお買付が可能。
注意事項として、年4回決算型での分配を目指すが、毎決算時の分配金の支払いは保証されない。また、新NISAによる非課税保有には条件があり、取扱いや日程、内容は予告なしに変更される可能性がある。
投資信託の信託報酬はSPYDが0.1338%程度、VYMが0.1238%程度。ETFの経費率はSPYDが0.07%、VYMが0.06%。
サラリーマン投資家には、現状の投資信託としてはETFに投資する方がお得である可能性がある。

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