【2024年1月】本命iシェアーズ米国連続増配株ETF（2014）1月18日に上場!!

• iシェアーズ米国連続増配株ETF（2014）
• 投資の特徴:
• 連続増配に焦点を当てた米国株式に投資。
• Morningstar米国配当成長株式指数に連動し、増配が続いている米国株式に焦点を当てた投資が可能。
• 投資戦略:
• 分散投資と長期的な資産形成。
• ETFを活用し、複数の米国株式に分散投資して将来の資産形成を目指す。
• 取引の利便性:
• 東証上場の円建て米国株ETF。
• 東京証券取引所（東証）上場で円建てで取引可能。日本の投資家が手軽に米国株式にアクセスできる。
• ファンド概要:
• 純資産総額: ¥99,998,847（2024年1月17日現在）。
• 投資対象: Morningstar米国配当成長株式指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て）に連動。
• 発行済口数: 500,000口。
• 信託報酬: 年0.121%（税込）程度（年0.110%（税抜））。
• ファンドの詳細:
• 分配頻度: 年4回。
• 決算日: 毎年2月9日、5月9日、8月9日、11月9日。
• ファンド管理: ブラックロック・ジャパン株式会社。
• 発行会社: 三菱UFJ信託銀行株式会社。
• 名称: iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
• 投資目的:
• 継続して増配をしている米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指します。
• 運用会社:
• ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ。
• 上場取引所:
• ニューヨーク証券取引所 Arca。
• 組入銘柄数:
• 428（2023年9月末現在）
• 1年間のパフォーマンス:
  • DGRO: トータルリターン 10.5%、Volatility 11.6%
  • VYM: トータルリターン 6.6%、Volatility 12.2%
• 3年間のパフォーマンス:
  • DGRO: トータルリターン 24.6%、Volatility 15.0%
  • VYM: トータルリターン 28.3%、Volatility 14.7%

DGROは3年間で安定的なリターンを示し、ボラティリティも控えめ。VYMは3年で高いリターンを達成したが、ボラティリティは若干高め。1年間ではDGROの方がリターンが高く、ボラティリティも低め。