テクノロジー関連する投資信託は、今後の成長を期待する投資家にとって注目している人が多いのではないでしょうか。
この記事では、2024年12月11日にテクノロジー企業のトップ20銘柄に投資する新しいファンド、iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20） を紹介します。
このファンドが注目される理由や投資家にとってどんなメリットがあるのか、詳しく解説します。
ぐりっとまだ情報が少ないので、随時更新していきます
テクノロジー株に特化して投資したい
テクノロジー業界は今後の成長が期待される分野ですが、どの企業に投資すべきか迷うことがあります。iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、時価総額上位20銘柄を選定し、シンプルで理解しやすい基準で運用されるため、安心して投資できます。
ポートフォリオの柔軟な見直しを重視したい
市場環境は常に変動しています。その中で、iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、年2回のポートフォリオ見直しを行い、新規上場銘柄にも柔軟に対応します。これにより、常に最適な投資先を選定することができます。
NISAを活用して投資したい
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、NISAの成長投資枠にも対応しており、税制面でも有利に投資を進めることができます。特に長期的な成長を狙いたい方にはぴったりです。
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、世界のテクノロジー企業時価総額上位20銘柄に投資するファンド。
- 主な組み入れ銘柄は、アップル、マイクロソフト、エヌビディアなど。
- 信託報酬は年率0.495%、運用は大和アセットマネジメント。
- ルールベース運用で透明性高く、年2回のリバランス（3月末・9月末）。
- 高い成長が期待できる企業に投資できる一方、リスクも伴う。
- 他のテクノロジー関連ファンドと比較して、リスクとリターンのバランスが異なる。
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✅iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）の特徴とは
iFreePlus Zテック20は、テクノロジー分野の成長株を狙い、時価総額上位の20銘柄に投資するファンドです。このファンドは特定のセクター（テクノロジー）に特化しつつ、成長を見込める企業に投資できる魅力がありますね。
以下は、このファンドの基本情報をまとめました。
iFreePlus Zテック20の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.495%（税込） |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
| 設定日 | 2024年12月11日 |
| 証券会社 | 提携証券会社にて購入可能（例：SBI証券、楽天証券等） |
| 投資対象 | 世界のテクノロジー企業（時価総額上位20銘柄） |
☑iFreePlus Zテック20の銘柄および組み入れ比率（2024年9月末時点）
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 上場市場 | 組入比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル | 情報技術 | NASDAQ | 17.3 |
| 2 | マイクロソフト | 情報技術 | NASDAQ | 15.6 |
| 3 | エヌビディア | 情報技術 | NASDAQ | 14.5 |
| 4 | アルファベット | コミュニケーション・サービス | NASDAQ | 10.0 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | NASDAQ | 9.5 |
| 6 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス | NASDAQ | 7.1 |
| 7 | テスラ | 一般消費財・サービス | NASDAQ | 4.1 |
| 8 | ブロードコム | 情報技術 | NASDAQ | 3.9 |
| 9 | 台湾積体電路製造（TSMC） | 情報技術 | 台北証券取引所 | 3.8 |
| 10 | オラクル | 情報技術 | NYSE | 2.3 |
| 11 | ASMLホールディング | 情報技術 | ユーロネクスト | 1.6 |
| 12 | SAP | 情報技術 | フランクフルト証券取引所 | 1.4 |
| 13 | サムスン電子 | 情報技術 | 韓国取引所 | 1.4 |
| 14 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 情報技術 | NASDAQ | 1.3 |
| 15 | セールスフォース | 情報技術 | NYSE | 1.3 |
| 16 | アドビ | 情報技術 | NASDAQ | 1.1 |
| 17 | シスコシステムズ | 情報技術 | NASDAQ | 1.0 |
| 18 | クアルコム | 情報技術 | NASDAQ | 0.9 |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | 情報技術 | NASDAQ | 0.9 |
| 20 | サービスナウ | 情報技術 | NYSE | 0.9 |
✅iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）の魅力は強力なテック企業とルールベース運用
1. 時価総額上位20銘柄に投資
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、日本を除く世界のテクノロジー関連企業の時価総額上位20銘柄に投資します。
これにより、個別企業の成長に直接的に投資できるため、成長の恩恵を享受しやすくなります。
選定される企業は、すべてテクノロジー関連であり、今後の成長が期待される企業ばかりです。
例えば、2024年9月末時点で、最も組み入れ比率が高い銘柄はアップル、マイクロソフト、エヌビディアといった、業界のリーダーたち。
これらの企業は、テクノロジー分野の先頭を走り続けており、その成長に投資できるのは大きな魅力です。
2. ルールベース運用で透明性を確保
偏った投資先ばかりを選んでいないの?
そう思っている人もいるはず。
このファンドの運用は、事前に定められた明確な基準に基づいて行われます。
感情や主観に左右されることなく、一貫性を持って運用されている。
これは投資家にとっては安心感がありますね。
また、ポートフォリオは年2回、3月末と9月末に見直されるため、市場の変化にも柔軟に対応できます。
- 時価総額上位20銘柄
世界のテクノロジー分野の時価総額上位20銘柄に投資するという明確なルール。 - 年2回のリバランス
3月末と9月末に、ポートフォリオの見直しが行われ、最新の時価総額に基づいて投資先が決定される。
ルールベース運用の具体例
ルールベース運用がわからないかったので、調べてみました。
ルールベース運用の具体的な例です。
| 分野 | ルールベース運用の具体例 |
|---|---|
| チャットボット | 定型的な問い合わせに対して、事前に設定された回答を提供。複雑な質問にはAIが反応し、簡単な対応を自動化。 |
| 金融リスク管理 | 顧客の信用スコアや取引履歴に基づいて融資可否を判断。リスク管理が一貫して行われ、透明性が高い。 |
| 医療診断支援 | 症状や検査結果に基づき、可能性のある診断を提案する。医師の判断を補完する形で、透明で一貫性のある支援を提供。 |
| 自動運転車の判断ロジック | 交通ルールや安全基準に基づいて運転判断を自動で行う。予測可能で安全な運転を実現するため、全ての判断にルールが適用。 |
| 製造プロセスの品質管理 | 不良品の検出や製造ライン調整を事前に定めた基準に基づいて自動化。品質の一貫性が保たれる。 |
✅ iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）と他のファンドとの比較
NASDAQ100やS＆P500と比較するとiFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）を比較しました。
特徴は、特定のテクノロジー企業に集中投資することで、リスクが高まる反面、成功した銘柄の上昇がパフォーマンスに大きな影響を与える点です。
これに対して、NASDAQ100指数のように銘柄数が多いファンドでは、銘柄分散の効果が高まり、リスクは抑えられますが、リターンも安定しやすくなります。
例えば、NASDAQ100の上位銘柄では、アップルやマイクロソフトなどの影響力が強いものの、iFreePlus Zテック20の方がテクノロジー銘柄に特化しており、より高いリスクとリターンの可能性を秘めています。
| 銘柄名 | Zテック20 | NASDAQ100 | FANG+ |
| アップル | 17.3 | 9 | 10.2 |
| マイクロソフト | 15.6 | 8.2 | 9.6 |
| エヌビディア | 14.5 | 8.2 | 10.3 |
| アルファベット | 10 | ||
| アマゾン・ドット・コム | 9.5 | 5 | 9.6 |
| メタ・プラットフォームズ | 7.1 | 5 | 10.3 |
| テスラ | 4.1 | 3.2 | |
| ブロードコム | 3.9 | 5 | 10.3 |
| 台湾積体電路製造 (TSMC) | 3.8 | ||
| オラクル | 2.3 | ||
| コストコ・ホールセール | 2.5 | ||
| アルファベット（クラス A） | 2.4 | 10.1 | |
| アルファベット（クラス C） | 2.4 | ||
| クラウドストライク・ホールディングス | 10.1 | ||
| ネットフリックス | 9.9 | ||
| サービスナウ | 9.7 |
✅ まとめ
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、世界のテクノロジー企業時価総額上位20銘柄に投資するファンド。
- 主な組み入れ銘柄は、アップル、マイクロソフト、エヌビディアなど。
- 信託報酬は年率0.495%、運用は大和アセットマネジメント。
- ルールベース運用で透明性高く、年2回のリバランス（3月末・9月末）。
- 高い成長が期待できる企業に投資できる一方、リスクも伴う。
- 他のテクノロジー関連ファンドと比較して、リスクとリターンのバランスが異なる。
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