連続増配ETFのVIGと高配当ETFのVYM、どちらも投資家にとって人気のあるETFです。
連続増配、高配当とまったく違う投資手法ですが、サラリーマンがどちらに投資すべきか悩むことが多いのではないでしょうか。
時間のないサラリーマンのために、VYMとVIGのETFを比較、どちらが最適の投資先なのか考察しました。
このブログは、サラリーマンにとって役立つ情報を無償提供しています。
ただし株式投資はさまざまなリスクを正しく認識したうえで、最終的には自分自身の判断と責任に基づいて行なってください。
VIG
銘柄名：Vanguard Dividend Appreciation ETF
銘柄構成数：314
運用会社：バンガード社
設定日：2006年4月21日
経費率：年率0.06％
配当利回り1.90%
ベンチマーク：MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックス
株価暴落に対するリスク
・リーマンショック下落率 47.69％（参考値：VTI 57.23％、2007年10月11日→2009年3月9日）
・コロナショック 下落率 29.42％（参考値：VTI 33.91％、2020年2月12日→2020年3月23日）
VYMの概要
銘柄名：バンガード・米国高配当株式ETF
銘柄構成数：443
運用会社：バンガード社
設定日：2006年11月
経費率：年率0.06％
ベンチマーク：FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス
配当利回り：2.73％（2023/6/10）
株価暴落に対するリスク
・リーマンショック下落率 58.61％（参考値：VTI 57.23％、2007年10月11日→2009年3月9日）
・コロナショック 下落率 32.39％（参考値：VTI 33.91％、2020年2月12日→2020年3月23日）
VIGとVYMの分析
チャート分析
株価の推移は2017年から2022年 VIG:+54.70％、VYM26.92％
ぐりっと5年間の株価はVIGとVYMともに上昇しているね。
ただし5年間ではVIGの方が成績がいいね。
配当分析
VIG配当
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 増配率 | |
| 2006 | $0.10 | $0.18 | $0.25 | $0.50 | ||
| 2007 | $0.18 | $0.19 | $0.22 | $0.28 | $0.87 | 74.0% |
| 2008 | $0.22 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $1.03 | 18.4% |
| 2009 | $0.28 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.98 | -4.9% |
| 2010 | $0.23 | $0.25 | $0.27 | $0.31 | $1.05 | 7.1% |
| 2011 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.33 | $1.17 | 11.4% |
| 2012 | $0.27 | $0.32 | $0.32 | $0.50 | $1.41 | 20.5% |
| 2013 | $0.29 | $0.35 | $0.36 | $0.40 | $1.39 | -1.4% |
| 2014 | $0.33 | $0.41 | $0.39 | $0.46 | $1.59 | 14.4% |
| 2015 | $0.46 | $0.44 | $0.44 | $0.48 | $1.82 | 14.5% |
| 2016 | $0.41 | $0.45 | $0.39 | $0.58 | $1.83 | 0.5% |
| 2017 | $0.43 | $0.52 | $0.43 | $0.55 | $1.92 | 4.9% |
| 2018 | $0.40 | $0.57 | $0.50 | $0.58 | $2.04 | 6.3% |
| 2019 | $0.51 | $0.47 | $0.55 | $0.60 | $2.13 | 4.4% |
| 2020 | $0.47 | $0.60 | $0.56 | $0.66 | $2.30 | 8.0% |
| 2021 | $0.51 | $0.68 | $0.70 | $0.77 | $2.66 | 15.7% |
| 2022 | $0.69 | $0.69 | $0.72 | $0.87 | $2.97 | 11.7% |
| 2023 | $0.75 | ＄0.77 | ＄1.52 |
VYM配当
| 西暦 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | 増配率 |
| 2006 | $0.18 | $0.18 | ||||
| 2007 | $0.27 | $0.30 | $0.35 | $0.45 | $1.36 | 755.6% |
| 2008 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $1.44 | 105.9% |
| 2009 | $0.31 | $0.28 | $0.26 | $0.32 | $1.17 | 81.3% |
| 2010 | $0.23 | $0.27 | $0.28 | $0.31 | $1.09 | 93.2% |
| 2011 | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.38 | $1.33 | 122.0% |
| 2012 | $0.33 | $0.37 | $0.40 | $0.49 | $1.59 | 119.5% |
| 2013 | $0.36 | $0.42 | $0.44 | $0.53 | $1.75 | 110.1% |
| 2014 | $0.40 | $0.48 | $0.47 | $0.56 | $1.91 | 109.1% |
| 2015 | $0.46 | $0.56 | $0.53 | $0.60 | $2.15 | 112.6% |
| 2016 | $0.48 | $0.58 | $0.48 | $0.67 | $2.21 | 102.8% |
| 2017 | $0.56 | $0.60 | $0.60 | $0.64 | $2.40 | 108.6% |
| 2018 | $0.61 | $0.63 | $0.67 | $0.74 | $2.65 | 110.4% |
| 2019 | $0.65 | $0.62 | $0.79 | $0.78 | $2.84 | 107.2% |
| 2020 | $0.55 | $0.84 | $0.71 | $0.81 | $2.91 | 102.5% |
| 2021 | $0.66 | $0.75 | $0.75 | $0.94 | $3.10 | 106.5% |
| 2022 | $0.66 | $0.85 | $0.7672 | $2.28 | 73.5% |
| 西暦 | VIG | VYM |
| 2006 | – | – |
| 2007 | 174% | 756% |
| 2008 | 118% | 106% |
| 2009 | 95% | 81% |
| 2010 | 107% | 93% |
| 2011 | 111% | 122% |
| 2012 | 121% | 120% |
| 2013 | 99% | 110% |
| 2014 | 114% | 109% |
| 2015 | 114% | 113% |
| 2016 | 101% | 103% |
| 2017 | 105% | 109% |
| 2018 | 106% | 110% |
| 2019 | 104% | 107% |
| 2020 | 108% | 102% |
| 2021 | 116% | 107% |
| 2022 | 79% | 74% |
増配率を比べてみるとVIG9勝、VYM7勝。
ぐりっと単純に比較はできないけれど
近年ではVIGの方が成績が良いね。
1年・3年・5年トータルリターンをみていこう
配当も含めたリターン
過去5年リターン：2017 年 1 月 3 日 – 2022 年 10 月 17 日
過去3年リターン：2019 年 10 月 16 日 – 2022 年 10 月 17 日
過去1年リターン： 2021 年 10 月 15 日 – 2022 年 10 月 17 日
・5年間（景気が良い）ではVIG、直近1年間ではVYMの方が踏みとどまっている。
ぐりっとでは重複比率について調べてみよう。
銘柄の類似分析
重複銘柄：137銘柄
重複比率：48％
VIGのなかにVYMの銘柄47.4％、VYMの銘柄にVIGが31.4％
結論
VYMと比較してVIGの方が株価、増配率、トータルリターンは優位。
ただし直近の株価はVYMの方が値下がり少ない。
サラリーマン投資家ぐりっとの目線
VIGとVYMの重複率が48％と考えると類似したチャートになる可能性が高い。
そのように考えるとVYMに投資する方が安定感はあり、サラリーマン向きの投資手法。
結論、VYMに投資することをおすすめします。
株価が反転したときはVIGの方が値下がりしているため上昇率が高く、バリュー銘柄になる可能性が高い。
少しチャレンジしていきたい人はVIGに投資を検討しよう。
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