「第2回ウエルスアドバイザーアワード2024」受賞ファンドを徹底解説！でも、投資する価値ある？

「新しいNISA、どれを選べばいいの？」

2024年から始まった「新しいNISA」は、投資家にとって大きなチャンス。
でも、成長投資枠で選べるファンドは1,300本以上あるので、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。

そこで参考になるかもと思い、調べているうちに見つけたのが「第2回ウエルスアドバイザーアワード2024」。
このアワードでは、独自の分析によって厳選された「長期投資にふさわしいファンド」。これは、良いかもと思ったけれど‥‥。

本記事では、受賞ファンドの特徴や選定基準を解説！
本当に参考になるのか？という独自の視点で解説します。

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✅ 「第2回ウエルスアドバイザーアワード2024」に受賞したファンド一覧

まずは今回の受賞したファンドを紹介します。

国内株式型（日本国内の成長企業に投資）
✅ スパークス・新・国際優良日本株ファンド（スパークス・アセット・マネジメント）
高い企業価値を持つ日本株を厳選し、長期的な成長を狙うファンド。

国際株式型（グローバル市場に幅広く分散投資）
✅ キャピタル世界株式ファンド（キャピタル・インターナショナル）
世界各国の株式に分散投資し、複数のポートフォリオマネージャーが運用。為替ヘッジなしで長期安定成長を目指す。
✅ ビッグデータ新興国小型株ファンド（日興アセットマネジメント）
ビッグデータ分析を活用し、新興国の小型成長株に投資。

国際株式型（特定地域にフォーカス）
✅ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（アライアンス・バーンスタイン）
米国の成長株を中心に投資し、中長期的な資産形成を狙う。
✅ HSBCインド・インフラ株式オープン（HSBCアセットマネジメント）
インドのインフラ関連企業に特化し、高成長を見込むファンド。

バランス型（株式と債券を組み合わせた安定運用）
✅ セゾン・グローバルバランスファンド（セゾン投信）
世界中の株式と債券に分散投資し、安定した資産形成を目指す。
✅ ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド「ポラリス」（ピクテ・ジャパン）
リスクプレミアムを活用し、株式・債券・その他資産へバランスよく投資。

オルタナティブ型（伝統的な株や債券以外への投資）
✅ ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）（ピクテ・ジャパン）
金（ゴールド）への投資を中心としたファンド。為替ヘッジを行わず、金価格の値動きをダイレクトに反映。

✅ 「第2回ウエルスアドバイザーアワード2024」

✅リターン・リスク・シャープレシオ（2025/3/11）

✅手数料（2025/3/11）

• リスク・標準偏差:
  • 投資信託の価格変動の大きさを示す指標です。数値が大きいほど価格変動が大きく、リスクが高いとされます。
  • 過去の一定期間における価格変動の幅を統計的に示したもので、将来の価格変動を予測するものではありません。
• シャープレシオ:
  • リスクに見合ったリターンが得られているかを示す指標です。数値が大きいほど、リスクに対するリターンが高いとされます。
  • 投資信託のリターンから無リスク資産のリターンを差し引き、それをリスク・標準偏差で割って算出されます。
  • シャープレシオが1を超えている場合は、効率的に運用されていると言えるでしょう。

データ分析から分析してみると

• リターン:
  • 1年リターンでは、「ピクテ・ゴールド(H無)」が+38.98%と圧倒的に高い。
  • 3年リターンでは、「HSBCインド・インフラ株式オープン」が+22.15%と最も高い。
• リスク:
  • リスク・標準偏差(1年)は、「HSBCインド・インフラ株式オープン」が22.87と最も高く、リスクマネージャーも5(高い)となっている。
• シャープレシオ:
  • シャープレシオ(1年)は、「ピクテ・ゴールド(H無)」が+2.21と最も高い。
• 資金流入:
  • 1ヶ月の資金流入では、「AB・米国成長株投信Bコース(H無)」が40,582百万円と最も多い。
    次いで、「ピクテ・ゴールド(H無)」が15,977百万円となっている。

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✅結局はインデックス投資に勝てない…、商業目的の色が強い…。

サラリーマン投資家ならピンとくるはずだが、こういうアワードは売る側にとって都合のいい戦略でもある。
確かに「優秀ファンド」として選ばれたものの、よく見れば信託報酬が高いものばかり。パフォーマンスが良いといっても、コストを考えれば微妙なものも多い。

正直、一言でいうとゴミファンドだ。

もちろん、今後どんな新しいファンドが出てくるのかをチェックするのは面白い。ただし、当事者にならず、俯瞰して見ることが大切。
「このファンドで一攫千金を狙う！」なんて考えず、冷静にインデックス投資を続けるのが王道だろう。

とはいえ、こういうファンドに飛びつく人が一定数いるのも事実。証券会社としては、「第2回ウエルスアドバイザーアワード2024受賞！」と宣伝材料に使ってくるだろう。

だからこそ、騙されるな。何度も言うが、インデックス投資で十分だと思う。

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