新登場！三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦがSBI証券に登場。投資チャンス??

2024年3月22日

SBI証券で新規取り扱いの投資信託、三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）（愛称：ＮＹドリーム）に興味はありませんか。

このファンドはダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)をベンチマークに信託報酬が0.74％の投資信託です。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均、三井住友の投資信託に投資を考えているひとはぜひ読んでみて下さい。

この記事は以下のようなひとにおすすめ！

✅ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)に投資を考えている

✅三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）（愛称：ＮＹドリーム）に投資を考えている

✅結局、なにに投資をしてよいかわからない。

📕 この記事の結論 📕
✅三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）（愛称：ＮＹドリーム）信託報酬0.748％、時価総額249億18百万円がSBI証券で取り扱い開始。
✅ダウ工業株30種平均に連動する大型ファンド。ただし投信マイレージはなし。S＆P500やVTのほうが投資成績が良い。
✅信託報酬、過去の成績からサラリーマンインデックス投資家は投資する必要性はなさそう。おすすめしない。

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✅ 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）

✅三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）

委託会社	三井住友ＤＳアセットマネジメント
ベンチマーク	ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)
純資産	249億18百万円（2024/3/19）
設定日	2014/01/06
信託報酬(税込)/年	0.748％
投信マイレージ	–

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）2024/3/19

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）

	1ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	5.24％	16.46％	42.56％	24.94％	21.44％	173.91％
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）	3.54％	15.55％	32.27％	21.92％	16.50％	282.17％

三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）2024/3/19

ぐりっと

三菱UFJ-ｅMAXIS Slimと三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスF（為替ノーヘッジ型）を比較すると、見た目では三井住友の方が大きな利益を上げているように見えますね。
でも実際は、設定日が4年の差があるため、成績を比較するS&P500が上回っているということです。
騙されないように。

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✅ NYﾀﾞｳ工業株30種一覧（2024/3/19）

NYﾀﾞｳ工業株30種INDUは、どんな銘柄が含まれているか、まとめました。

銘柄	ティッカー
Apple	AAPL
Amgen	AMGN
Amazon	AMZN
American Express	AXP
Boeing	BA
Caterpillar	CAT
Salesforce	CRM
Cisco	CSCO
Chevron	CVX
Walt Disney	DIS
Dow Inc.	DOW
Goldman Sachs	GS
Home Depot	HD
Honeywell	HON
IBM	IBM
Intel	INTC
Johnson & Johnson	JNJ
JPMorgan Chase	JPM
Coca-Cola	KO
McDonald’s	MCD
3M	MMM
Merck	MRK
Microsoft	MSFT
Nike	NKE
Procter & Gamble	PG
Travelers	TRV
UnitedHealth	UNH
Visa	V
Verizon	VZ
Walmart	WMT

INDU 2024/3/19

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✅ダウ工業株30種平均株価、S＆P500、VTの成績

finviz.comより

finviz.comより

finviz.comより

ETF	トータルリターン			Annualized Return
ETF	3か月	年初来	1 年	Full
Global X Dow 30 Covered Call ETF（DJIA)	5.05%	3.15%	9.29%	10.71%
Vanguard S&P 500 ETF（VOO)	11.80%	6.90%	30.30%	29.36%
Vanguard Total World Stock ETF（VT)	9.88%	4.49%	22.34%	23.15%

ぐりっと

2023年・2024年（～3/19）の成績はS＆P500，VTに投資するほうがリターンが大きいね。

✅ まとめ

まとめ

・SBI証券で三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）の取り扱いが開始。
・大手投資会社であり、時価総額は200億円超えており、信託報酬0.748％、実績は高い。

・一方でS＆P500やVTと比較すると成績は振るわない

・現状では三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）、NYﾀﾞｳ工業株30種に連動する投資ファンドやETFに投資する旨味がない。

・結論：S＆P500やオルカンで十分。ダウ30は個別株や趣味の範囲で投資する。

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