SBI証券で新規取り扱いの投資信託、三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）（愛称：ＮＹドリーム）に興味はありませんか。
このファンドはダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)をベンチマークに信託報酬が0.74％の投資信託です。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均、三井住友の投資信託に投資を考えているひとはぜひ読んでみて下さい。
✅ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)に投資を考えている
✅三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）（愛称：ＮＹドリーム）に投資を考えている
✅結局、なにに投資をしてよいかわからない。
📕 この記事の結論 📕
✅三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）（愛称：ＮＹドリーム）信託報酬0.748％、時価総額249億18百万円がSBI証券で取り扱い開始。
✅ダウ工業株30種平均に連動する大型ファンド。ただし投信マイレージはなし。S＆P500やVTのほうが投資成績が良い。
✅信託報酬、過去の成績からサラリーマンインデックス投資家は投資する必要性はなさそう。おすすめしない。
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✅ 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）
✅三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）
| 委託会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| ベンチマーク | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース) |
| 純資産 | 249億18百万円（2024/3/19） |
| 設定日 | 2014/01/06 |
| 信託報酬(税込)/年 | 0.748％ |
| 投信マイレージ | – |
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 5.24％ | 16.46％ | 42.56％ | 24.94％ | 21.44％ | 173.91％ |
| 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型） | 3.54％ | 15.55％ | 32.27％ | 21.92％ | 16.50％ | 282.17％ |
ぐりっと三菱UFJ-ｅMAXIS Slimと三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスF（為替ノーヘッジ型）を比較すると、見た目では三井住友の方が大きな利益を上げているように見えますね。
でも実際は、設定日が4年の差があるため、成績を比較するS&P500が上回っているということです。
騙されないように。
✅ NYﾀﾞｳ 工業株30種一覧（2024/3/19）
NYﾀﾞｳ 工業株30種INDUは、どんな銘柄が含まれているか、まとめました。
| 銘柄 | ティッカー |
|---|---|
| Apple | AAPL |
| Amgen | AMGN |
| Amazon | AMZN |
| American Express | AXP |
| Boeing | BA |
| Caterpillar | CAT |
| Salesforce | CRM |
| Cisco | CSCO |
| Chevron | CVX |
| Walt Disney | DIS |
| Dow Inc. | DOW |
| Goldman Sachs | GS |
| Home Depot | HD |
| Honeywell | HON |
| IBM | IBM |
| Intel | INTC |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| JPMorgan Chase | JPM |
| Coca-Cola | KO |
| McDonald’s | MCD |
| 3M | MMM |
| Merck | MRK |
| Microsoft | MSFT |
| Nike | NKE |
| Procter & Gamble | PG |
| Travelers | TRV |
| UnitedHealth | UNH |
| Visa | V |
| Verizon | VZ |
| Walmart | WMT |
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✅ダウ工業株30種平均株価、S＆P500、VTの成績
finviz.comよりfinviz.comよりfinviz.comより| ETF | トータルリターン | Annualized Return | ||
|---|---|---|---|---|
| 3か月 | 年初来 | 1 年 | Full | |
| Global X Dow 30 Covered Call ETF（DJIA) | 5.05% | 3.15% | 9.29% | 10.71% |
| Vanguard S&P 500 ETF（VOO) | 11.80% | 6.90% | 30.30% | 29.36% |
| Vanguard Total World Stock ETF（VT) | 9.88% | 4.49% | 22.34% | 23.15% |
ぐりっと2023年・2024年（～3/19）の成績はS＆P500，VTに投資するほうがリターンが大きいね。
✅ まとめ
・SBI証券で三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）の取り扱いが開始。
・大手投資会社であり、時価総額は200億円超えており、信託報酬0.748％、実績は高い。
・一方でS＆P500やVTと比較すると成績は振るわない
・現状では 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（為替ノーヘッジ型）、NYﾀﾞｳ 工業株30種に連動する投資ファンドやETFに投資する旨味がない。
・結論：S＆P500やオルカンで十分。ダウ30は個別株や趣味の範囲で投資する。
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ぐりっと
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