投信ブロガーが選ぶ!Found of the Year2023の投票結果が発表されました。
投信ブロガーが選ぶ!Found of the Yearは個人投資家ブロガーやYoutuberが優良ファンドを投票するイベントです。
今回はその中で紹介されているアクティブファンド結い2101を紹介します。
✅新NISAで投資先を探している
✅どのファンドが人気があるのか知りたい
✅サラリーマン投資家の評価を聞きたい
📕 この記事の結論 📕
✅結い2101は成績は市場平均を凌駕していない
✅無理してアクティブファンドに投資する価値はない
✅資産を増やすことが目的なら、日本人だから日本株、アクティブファンドとして投信ブロガー1位という誘惑にのらない
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✅投信ブロガーが選ぶ!Found of the Year2023の結果
- 投資ブロガーおよびYouTuber向け「Fund of the Year 2023」が投票できる。
- 投票している証券会社や銀行で販売中の投資信託を取り上げるブロガーおよびyoutuber。
- 活動開始は2023年9月30日までで、関連記事や動画は12月3日までに公開が必要。
- 投票は最大3つまで、1つ目に3点、2つ目に2点、3つ目に1点が配点する。
- 対象は2023年9月までに設定された国内の投資信託(ETFも含む)。
- Twitter上での #TwitterFundOfTheYear2023 への投票もオッケー。
- 投票期間は2023年11月1日から11月30日まで。
- 投資結果:2024年1月20日
今回、注目されるのは結い2101というアクティブファンドです。
同じアクティブファンドでありながら、ひふみ投資より投信ブロガーから支持を得ている結果となりました。
✅結い2101の特徴と比較
✅結い2101の特色
主要投資対象は、国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式。主として国内の株式市場の中で、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として、その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。
✅結い2101の信託報酬
1.10%
参考値:eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)オルカン0.06%、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)0.09%
✅結い2101トータルリターンと比較
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.12% | -0.61% | 3.07% | 3.87% |
年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 年初来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結い | 9.48% | 7.92% | -1.81% | 17.67% | -7.97% | 9.44% | 8.27% | -1.15% | -1.78% | 1.12% |
オルカン | – | – | – | – | – | 26.82% | 8.96% | 32.71% | -5.58% | 30.42% |
S&P500 | 30.51% | 10.30% | 44.52% | -6.09% | 34.63 |
✅結い2101の組入銘柄上位10位(株式・REIT)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 1.03% |
2位 | ニッポン高度紙工業 | 3891 | パルプ・紙 | 1.03% |
3位 | タムロン | 7740 | 精密機器 | 1.03% |
4位 | KOA | 6999 | 電気機器 | 1.02% |
5位 | モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 1.01% |
6位 | 竹内製作所 | 6432 | 機械 | 1.01% |
7位 | 未来工業 | 7931 | 化学 | 1.00% |
8位 | 三洋化成工業 | 4471 | 化学 | 1.00% |
9位 | 東京応化工業 | 4186 | 化学 | 1.00% |
10位 | ユニオンツール | 6278 | 機械 | 0.99% |
✅ まとめ
アクティブファンドをすべてを否定するわけではありません。
信託報酬が高いファンドであってお市場平均を凌駕するのであれば、投資する価値があるのかもしれません。
ただし、今回のように市場平均以下であり信託報酬が高いファンドは、本来であれば償還されたほうが消費者にとって良いのではないかと思います。
そして、このように投信ブロガーが選ばれているという間違ったメッセージを発していることには、危機感を感じます。
何か作為的な意図があるとすればちょっと残念ですね。
いずれにしても、投信ブロガーが選ぶアクティブファンド1位という名目と日本人は日本市場に投資するべきなど甘い言葉で勧誘が増えることが予想されます。
基本的にはアクティブファンド、信託報酬が高いファンドに投資することは論外。
無理のない範囲で投資を行いましょう。
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