投信ブロガーが選ぶ！Found of the Year2023の8位に選ばれたたわらノーロード先進国株式について詳しく知りたいくありませんか。
このファンドはMSCIコクサイ･インデックス（先進国22ヵ国に上場する大・中型株の時価総額加重平均指数。日本を除く）を指数にしており、三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックスに次ぐ2位の純資産額を誇るファンドです。
今回の記事を読むことで、先進国株式ファンドにおいてどのファンドに投資するべきか理解を深めることができます。
✅投資初心者。投資をはじめようと悩んでいる。
✅投資信託でより良い投資先を探している。
✅たわらノーロードに興味がある
📕 この記事の結論 📕
✅投信ブロガーが選ぶ！Found of the Year2023の8位に選ばれたたわらノーロード先進国株式に投資対象としてはあり。先進国株式ファンドの中では評価が高い。
✅日本株に偏っている、日本株に成長を期待できないとひとにおすすめ
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✅たわらノーロード先進国株式はどんなファンドか
| 運用方針 |
|---|
| – 運用目標: MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指す。 |
| – 投資対象: 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドを通じて、主として海外の株式に実質的に投資。 |
| – 決算頻度: 年1回 (10月12日)。 |
| – ベンチマーク: MSCIコクサイ･インデックス(配当込、ヘッジなし、円ベース)。 |
| – 信託財産留保額: なし。 |
| – 託報酬 (税込)/年: 0.09889%以内。 |
| – 解約手数料 (税込): なし。 |
| – 約定日: ご注文日の翌営業日 (国内・海外の休場により遅れる場合があります)。 |
| – 受渡日: 約定日から3営業日後。 |
| – 注文申込締切時間: 2024/01/24 15:00 (15:00以降は翌営業日の15:00まで)。 |
| – 休場日: 当月：1/15、翌月：2/19。 |
| 過去の運用成績 | 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ファンド | 1.77％ | 6.88％ | 32.48％ | 20.09％ | 19.44％ | 171.56％ |
✅たわらノーロード先進国株式と他の競合ファンドとの比較
| ファンド名 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | Ｏｎｅ－たわらノーロード 先進国株式 | ＳＯＭＰＯ－ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | ＳＢＩ－ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド(愛称：雪だるま（先進国株式）) |
| 新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 | 成長投資枠 つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
| 基準価額 | 26,391円 | 28,446円 | 13,993円 | 20,391円 |
| 純資産 | 614,832百万円 | 454,359百万円 | 2,788百万円 | 21,477百万円 |
| トータルリターン（1年） | 32.46% | 32.48% | 31.66% | 30.92% |
| トータルリターン(1年) | 230位(↑) | 228位(↑) | 266位(↑) | 288位(↑) |
| 信託報酬 | 0.09889%以内 | 0.09889%以内 | 0.077％程度 | 0.1017%程度 |
| 設定日 | 2017/2/27 | 2015/12/18 | 2021/12/21 | 2018/1/12 |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
| 投信マイレージ | 0.0349％ | 年率0.05％ | 0.022％ | 0.025％ |
当然かもしれませんが、MSCI KOKUSAIというベンチマークが同じであれば、当然ですが類似ファンドの先進国株式はパフォーマンスが大きな差はありません。
純資産規模が最も大きい三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズを推したいですが、SBI証券では投信マイレージを考えると、たわらノーロード先進国株式のほうがお得ですね。
✅MSCIコクサイ･インデックスとは？
| 指数名 | MSCIコクサイ･インデックス |
|---|---|
| 概要 | 先進国22ヵ国に上場する大・中型株の時価総額加重平均指数。日本を除く。 |
| 構成銘柄 | 日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株、約1,300銘柄。 |
| 時価総額カバー率 | 約85%（市場全体の時価総額のうち）。 |
| 算出方法 | 時価総額加重型。浮動株ベースで算出されており、毎年2月、5月、8月、11月末に組入銘柄の見直しが実施される。 |
| 公表元 | MSCI Inc.（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社）。 |
✅投信ブロガーが選ぶ！Found of the Year2023
投信ブロガーが選ぶ！Found of the Year2023においてたわらノーロード先進国株式は8位にランクインしています。
著者は投信ブロガーが選ぶ！Found of the Year2023の6位以下は、やや信頼性にかける気がします。
（7位にSBI証券で取り扱っていない結い2101が入るわけがない。11位のおおぶねなど。このあたりが怪しいような気がしますが…）
それでもたわらノーロード先進国株式が一定の評価を得ているようです。
興味があれば当ブログでも記事にしていますので参考にしてください。
✅ まとめ
- たわらノーロード先進国株式は、MSCIコクサイ・インデックスに連動し、年1回の決算で運用。信託財産留保なしで、低い0.09889%の託報酬。設定来の実績は堅調で、1年間のトータルリターンは32.48%。
- 競合ファンドとして、三菱UFJ-eMAXIS Slim先進国株式、One-たわらノーロード先進国株式、SOMPO-SOMPO123先進国株式、SBI-先進国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま）が挙げられる。純資産規模では三菱UFJが最大。
- MSCIコクサイ・インデックスは、先進国22ヵ国の大・中型株で構成。時価総額加重型で、毎年2月、5月、8月、11月末に銘柄見直し。
- Found of the Year 2023ではたわらノーロード先進国株式が8位にランクイン。ただし、結果に疑問の余地があり、信頼性には慎重な見方。
- SBI証券ではたわらノーロード先進国株式がお得な投信マイレージ対象。ブロガーの評価も一定のものを得ている。
【参考】たわらノーロード先進国株式
【ブログ記事】Found of the Year 2023
【MSCIコクサイ・インデックス詳細】MSCI Inc.
【SBI証券投信マイレージ詳細】SBI証券
先進国株式は日本を除く先進国に投資をしています。
日本株の保有率が高いひとや、日本の成長に魅力を感じないひとにとってはおすすめといえます。
そんな中でもたわらノーロード先進国株式は、他のファンドと比較して投信マイレージが多いことは非常にお得ですね。
みなさんはどう考えでしょうか。
ご意見をお聞かせください。
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