【新ファンド紹介】EXE­i グローバルサウス株式ファンドを徹底解説

今回はSBI証券のEXE­i グローバルサウス株式ファンドという新しい投資信託について取り上げます。

このファンドは新NISAの成長投資枠でも投資できる注目のファンドの１つです。

この記事を読むことでEXE­i グローバルサウス株式ファンドを詳しく知ることができます。

✅ EXE­i グローバルサウス株式ファンド 概要

• ファンド名: EXE­i グローバルサウス株式ファンド
• 設定・運用開始日: 2023年10月20日

✅投資対象

• グローバルサウス地域（南半球を中心とする新興国・発展途上国）の企業株式（ETF)に焦点を当てる。
• 投資対象国数約20か国

✅ファンドの特徴

• 日本初のグローバルサウス地域を対象とするファンド。
• 低コストで多様な地域への投資を目指す。
• 実質的な信託報酬率は約0.582％。

✅そもそもグローバルサウスとは何ですか?

• 南半球を中心とする新興国・発展途上国
• 独自の価値観を持つ国々。
• 国際的な存在感が高まりつつある地域

＃明確な定義ないため、注意が必要です。

✅ EXE­i グローバルサウス株式ファンドの特徴
・中国とロシアが入っていない
・インドとブラジルの比率が高い

✅EXE­i グローバルサウス株式ファンドの特性
・人口ボーナス期の恩恵が一番受けることができること

✅ EXE­i グローバルサウス株式ファンドと類似投資信託の比較

設定以来、まだ日が浅いEXE­i グローバルサウス株式ファンドですが純資産は大幅に増えています。
販売順位は健闘しています。
一方で類似投資信託は、やや減少しているファンドや横這いでした。
EXE­i グローバルサウス株式ファンドへ資金が流入していることがわかりますね。

✅ EXE­i グローバルサウス株式ファンド まとめ

新興国・発展途上国を考えている投資家にとって、選択肢が増えることは、とても良いことですね。
また信託報酬や手数料が他よりも安いことは非常に魅力的といえそうです。
今後の新NISAにおいて新興国へ投資を考えるのであれば、選択の１つになるしょう。
ただしトルコやブラジルの比率が高いことが気になりますね。
他にも知らないだけでデフォルトや通貨で暴落するリスクもあります。
このあたりを含めると『人口ボーナス＝株価が上がる、投資対象にする』は安易であり、リスクが高いと言わざるえません。
新興国情を投資対象が増えることは非常に良いとは思いますが、みなさんはどうお考えになりましたか。
Twitter(X)やブログで、ご意見を聞かせてくださいね。
ではでは。

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