今回はSBI証券が新しくEXEi グローバルサウス株式ファンドという投資信託について取り上げます。
このファンドは新NISAの成長投資枠でも投資できる注目のファンドの１つです。
この記事を読むことでEXEi グローバルサウス株式ファンドを詳しく知ることができます。
✅ EXEi グローバルサウス株式ファンドを詳しく知りたい
✅ そもそもグローバルサウスって、なに？
✅ 結局、EXEi グローバルサウス株式ファンドに投資しますか？
✅ EXEi グローバルサウス株式ファンド 概要
- ファンド名: EXEi グローバルサウス株式ファンド
- 募集開始日: 2023年10月5日（木）-10/19（木）
- 設定・運用開始日: 2023年10月20日
投資対象:
- グローバルサウス地域（南半球を中心とする新興国・発展途上国）の企業株式（ETF)に焦点を当てる。
- 投資対象国数約20か国
ファンドの特徴:
- 日本初のグローバルサウス地域を対象とするファンド。
- 低コストで多様な地域への投資を目指す。
- 実質的な信託報酬率は約0.582％。
✅そもそもグローバルサウスとは何ですか?
- 南半球を中心とする新興国・発展途上国
- 独自の価値観を持つ国々。
- 国際的な存在感が高まりつつある地域
＃明確な定義ないため、注意が必要です。
✅ EXEi グローバルサウス株式ファンドの特徴
・中国とロシアが入っていない
・インドとブラジルの比率が高い
EXEi グローバルサウス株式ファンドの特性
・人口ボーナス期の恩恵が一番受けることができる。
✅ EXEi グローバルサウス株式ファンドと類似投資信託の比較
| ファンド名称 | 運用会社 | 購入手数料 | 信託報酬 （信託財産留保額） | 投資対象 | 設定日 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEi グローバルサウス株式ファンド | ＳＢＩアセット | なし | 0.582%程度 | 20⁻30か国 | 23/10/20 | 2,588 |
| 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフアセット | 3.3％上限 | 1.485％（0.3％） | 5か国 | 13/03/27 | 2,656 |
| サザンアジア・オールスター株式ファンド | アセットマネジメントONE | 3.3％上限 | 1.678-1.802％（0.3％） | 7⁻9か国 | 07/01/31 | 4,826 |
| ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド | JPM | 3.85％上限 | 2.090％（0.5％） | 5か国 | 05/12/28 | 20,015 |
設定以来、まだ日が浅いEXEi グローバルサウス株式ファンドですが純資産は1か月で大幅に増えています。
販売金額でも15位と健闘しています。
一方で類似投資信託は、やや減少しているファンドや横這いでした。
EXEi グローバルサウス株式ファンドへ資金が流入していることがわかりますね。
✅ EXEi グローバルサウス株式ファンド まとめ
新興国・発展途上国を考えている投資家にとって、選択肢が増えることは、とても良いことですね。
また信託報酬や手数料が他よりも安いことは非常に魅力的といえそうです。
今後の新NISAにおいて新興国へ投資を考えるのであれば、選択の１つになるしょう。
ただしトルコやブラジルの比率が高いことが気になりますね。
他にも知らないだけでデフォルトや通貨で暴落するリスクもあります。
このあたりを含めると『人口ボーナス＝株価が上がる、投資対象にする』は安易であり、リスクが高いと言わざるえません。
新興国情を投資対象が増えることは非常に良いとは思いますが、みなさんはどうお考えになりましたか。
Twitter(X)やブログで、ご意見を聞かせてくださいね。
ではでは。
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