エネルギーセクターは高い配当銘柄が目立ちます。
今回は、エネルギーセクターは高い配当銘柄が多い理由と、サラリーマン投資家がこのセクターにどのように接するべきかについてまとめました。
この記事を通じて、エネルギーセクターへの投資についてより深く理解できるでしょう。
✅エネルギーセクターに投資を考えている
✅サラリーマンで高配当株を探している
📕 この記事の結論 📕
✅2016年以来、エネルギーセクターの配当額は5年間で80％増加しており、一部の企業は増配率が著しく高まっている。
✅変動配当やリスクを理解して投資するのであれば、サラリーマンと相性が良い
✅ただし全体のポートフォリオ2割以下がおすすめ
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✅エネルギーセクターの高配当が増加している背景
エネルギーセクターの配当は急速に成長しており、2018年以来、平均配当額が50％以上増加しています。
また2016年以来、エネルギーセクターの配当額は5年間で80％増加しており、一部の企業は増配率が著しく高まっている。
一例として、Diamondback Energy（FANG）は過去3年で約370％、EOG Resources（EOG）は500％以上、Pioneer Natural Resources（PXD）は2000％以上と増配している。
このようなエネルギーセクターが高配当を提供する理由にはいくつかの要因が絡んでいます。
✅ エネルギーセクターの構造的な課題に対応しなければ生き残れない時代へ
エネルギー企業は石油とガスの需要が長期的に減少する見通しや気候変動への懸念に直面しています。
これに対応して、新しい井戸の掘削に資金を使うのではなく、投資家に現金を返す方針を取っています。
これが高い配当を実現する一因となっています。
✅エネルギーセクターは変動配当の導入を採用する企業が増えた
エネルギー企業の中には変動配当と呼ばれる新しい戦略を採用しており、原油価格の上昇時には株主に多くの現金を支払いますが、状況が厳しくなると配当金が減額される可能性があります。
これにより、企業は柔軟な資金運用が可能であり、株主には収益性の高い時期に還元できるメリットが生まれています。
✅エネルギーセクターの資本利益率の重視し始めた
石油需要の減少が見込まれる中、エネルギー企業は従来の掘削に資金を注ぐことは経済的に意味が薄れてきており、企業は資本利益率を重視するようになっています。
これにより、短期の成長プロジェクトに選択的に投資し、同時に株主に配当を増やす戦略が展開されています。
✅エネルギーセクターとサラリーマン投資の相性
エネルギーセクターの高配当は、魅力的ですね。
大企業で働くサラリーマンではない限り、給料が上がらず税金が増える日本。
そんな日本で働くサラリーマンにとってエネルギーセクターは非常に相性が良いと言えます。
✅最大のメリットはやっぱり高配当。定期的な現金収入が得ることができる
エネルギー企業の高い配当は、サラリーマン投資家にとって定期的な現金収入の源となります。給料が増えないこれは生活費や将来の投資の資金として活用できるため、安定感があります。
✅ デメリットは変動のリスク。変動配当の柔軟性を持って対応しよう
変動配当を導入している企業は、市場状況や業績に応じて配当を調整できるため、サラリーマン投資家にとってはリスクヘッジとなります。
1つの高配当銘柄に投資してしまい、配当がでないという結果では元も子もありません。
業績次第で変動するリスクを織り込みながら投資する必要があります。
✅サラリーマンはエネルギーセクターとどう向き合うか
✅ポートフォリオの分散しないと長期では損をする可能性が高い
エネルギーセクターは高配当は魅力的ですが、景気や地政学的なリスクの影響を大きく受けるセクターです。
サラリーマン投資家にとって重要なのは、リスクを分散し、ポートフォリオ全体のリスクをコントロールしつつ、エネルギー企業を組み込むことです。
著者はポートフォリオの2割以下に抑えることを推奨しています。
✅変動配当の理解と受け入れないひとは投資するな!!
変動配当を導入している企業が多い中、サラリーマン投資家はその仕組みを理解し、将来の配当の変動に対して柔軟な考え方を持つことが求められます。
毎年毎年、高い配当を期待するのではなく、成果が変動することを理解して投資をするようにしましょう。
（エネルギーセクターはサラリーマンより厳しい業界かもしれません）
✅ 環境に配慮しない企業は淘汰される!?持続可能性とESGへの注視する必要がある
エネルギーセクターは環境への懸念が高まっており、サラリーマン投資家は企業の持続可能性やESG（環境、社会、ガバナンス）に注視することが重要です。
サステナビリティに焦点を当てた企業選びが、将来のリターンに影響を与える可能性があります。
✅ まとめ
✅ エネルギーセクターの高配当成長背景:
✅ 成長要因:
- 構造的な課題への対応: 石油・ガス需要減少に対処し、新しい掘削ではなく株主への現金返還を選択。
- 変動配当採用: 原油価格上昇時に高い配当支払い、良好な時期に資金柔軟に株主還元。
- 資本利益率への重視: 経済的な理由から短期成長プロジェクトへの選択的投資と同時に株主に配当増加。
✅ サラリーマン向け魅力:
- 定期的な収入確保: 高い配当は安定的な現金収入となり、生活費や将来の投資に利用可能。
- 変動配当の柔軟性: 変動配当戦略により、良好な時期には高い配当、厳しい状況でも維持の可能性があり、リスクヘッジ効果。
- ポートフォリオ分散: エネルギーセクターの景気リスクを抑えつつ、ポートフォリオをリスク分散。
- 変動配当理解: 変動する配当に柔軟な考え方で対応。将来の変動を予測できないと認識。
- ESGへの注視: 環境、社会、ガバナンスへの焦点で、企業の持続可能性が重要視される。
✅ サラリーマン投資家のアプローチ:
- ポートフォリオ管理: リスクを分散するためエネルギーセクターは全体の2割以下に。
- 変動配当への理解: 変動する配当に対する柔軟な心構えが必要。
- ESGへの配慮: 持続可能性を重視し、将来のリターンに影響する可能性。
- 環境への懸念や業界の厳しさを考慮しながら、エネルギーセクターはサラリーマンにとって魅力的な高配当ソースとなっています。
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