米国株のADR（American Depositary Receipt）について興味はありませんか。
ADRのなかでもイギリス、インド、オーストラリア、ブラジルは現地源泉徴収税率が0％と非常に魅力的です。
今回はその中からPetróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR)を紹介します。
✅米国株のADR（American Depositary Receipt）について興味がある
✅Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) に興味がある
✅Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) の購入を考えている
📕 この記事の結論 📕
✅米国株のADR（American Depositary Receipt）は国際的なポートフォリオの多様化が可能だが、為替リスクに影響を受ける可能性がある。
✅ブラジルの石油・ガス企業、Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras（PBR）は高い配当利回りと投資の魅力を持つが、現地情報へのアクセスが制約される可能性がある。
✅投資者は各国の現地源泉徴収税率や企業の財務情報を確認し、リスクを理解した上で投資判断を行う必要がある。
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✅ADRの魅力
米国株のADR（American Depositary Receipt）にはいくつかの魅力的な側面がありますが、同時にデメリットも存在します。
| 魅力 | デメリット |
|---|---|
| 国際的なポートフォリオの多様化できる。 米国株のADRを取得することで、地域や産業の多様なリスクを分散できます。 | 為替リスクに左右される。 米ドルで取引されるため、為替の変動によりリスクが生じます。 |
| 利便性と流動性が高い。 米国の証券取引所で取引されることで、流動性が高くなり比較的容易に売買できます。 | 情報へのアクセスの制約されている。 現地企業と比較して情報へのアクセスが制約される可能性があります。 |
| 信頼性が高まる。 米国株のADRを通じて、米国企業に対する投資がアクセス可能になります。 | 政治的・経済的なリスクが高い。 投資先の国の政治的な状況や経済的な不安定性がADRに影響を与える可能性があります。 |
✅よくある勘違い：すべての国で租税条約が結ばれているわけではありません。
また新NISAであれば源泉税率が適応されませんが、特定口座であれば20.315％の源泉税率が適応されます。
一応、ADRについて調べていますが、今ひとつ情報が不足しています。
また変更される可能性がありますので、こちらの情報は参考程度でお願いします。
購入する際は自分自身で調べた上で、自己責任で購入をお願いします。（教えていただけると助かります）
| 順位 | 国名 | 現地源泉徴収税率 |
|---|---|---|
| 1 | イギリス | 0% |
| 2 | オーストラリア | 0% |
| 3 | インド | 0% |
| 4 | ブラジル | 0% |
| 5 | ロシア | 10% |
| 6 | 日本 | 10% |
| 7 | フランス | 12.8% |
| 8 | ドイツ | 15% |
| 9 | カナダ | 15% |
| 10 | シンガポール | 15% |
| 11 | イスラエル | 15% |
| 12 | アイルランド | 15% |
| 13 | チリ | 15% |
| 14 | 台湾 | 20% |
| 15 | スウェーデン | 30% |
| 16 | スペイン | 30% |
| 17 | スイス | 35% |
| 18 | オランダ | 35% |
| 19 | デンマーク | 38% |
| 20 | コロンビア | 40% |
ADRはいろいろな国へ分散投資できる利点だけど、それ以上に現地源泉徴収税率0％の国へ投資するメリットは非常に大きいです。
イギリス・オーストラリア・ブラジル・インドは現地源泉徴収税率は0％と非常に投資家にとって魅力的な市場といえます。
今回はブラジル株のPetróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) を紹介します。
✅Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR)
ブラジルの総合石油・ガス会社で、南米最大の事業会社です。
ブラジル政府が株式の50.3％を保有しており、「ペトロブラス」とも呼ばれ、日本語では「ブラジル石油公社」とされます。
Petrobras（Petróleo Brasileiro SA）は、ブラジルに本拠を置く多国籍のエネルギー企業で、1953年に政府によって設立された。初期のモットーは「石油は私たちのもの」で、リオデジャネイロに本社があり、フォーブス グローバル 500 に掲載。1997年に政府の独占許可が終了し、16か国で事業展開。2021年末の確認埋蔵量は84億3,500万バレル。ブラジル政府が議決権の64％を所有し、残りはB3取引所やニューヨーク証券取引所に上場。主要な事業セグメントは探査・生産、精製、輸送、マーケティング、ガス・電力、法人およびその他の事業。環境実績にはザトウクジラの回復支援、森林生態系の支援、再生可能技術の進歩が含まれる。
✅Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) 株価
finviz.comより✅Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) 決算情報
- 最新の発表日: 2023年11月10日
- 1株あたり利益 (EPS): 0.86ドル（コンセンサス予想を0.04ドル下回る）
- 収益: 255億5000万ドル（アナリスト予想を19億1000万ドル下回る）
- 過去年の利益: 昨年は1株あたり4.12ドルの利益（希薄化後も同じ）
- 将来の予想利益: 来年には1株あたり3.77ドルから3.69ドルへと-2.12%減少すると予想
- 次回四半期決算報告書発行予定日: 2024年3月7日（木曜日）
✅Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) 配当利回り・配当性向
| Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | |
|---|---|
| 年間配当金 | $1.45 |
| 配当利回り | 8.87% |
| 3年間の年間配当成長率 | 0.00% |
| タイプ | 配当性向 |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 35.19% |
| 今年の推計に基づく | 38.46% |
| 来年の予測に基づく | 39.30% |
| キャッシュフローベース | 19.42% |
| 発表日 | 配当期間 | 配当額 | 収益率 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/13 | 四半期ごと | $0.2430 | 6.14% | 2023/11/22 | 2023/11/24 | 2024/2/27 |
| 2023/8/11 | — | $0.2353 | 26.3% | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2023/11/30 |
| 2023/6/2 | 変数 | $0.3360 | 39.1% | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2023/8/25 |
| 2023/4/22 | — | $0.5510 | 38.26% | 2023/4/28 | 2023/5/1 | 2023/5/26 |
| 2022/8/3 | — | $1.2949 | 44.8% | 2022/8/12 | 2022/8/15 | 2022/9/8 |
| 2022/5/13 | 変数 | $0.6830 | — | 2022/5/24 | 2022/5/25 | 2022/6/27 |
| 2022/4/5 | — | $1.1701 | 19.5% | 2022/4/14 | 2022/4/18 | 2022/5/23 |
| 2021/11/23 | — | $0.3810 | 19.4% | 2021/12/2 | 2021/12/3 | 2021/12/22 |
| 2021/8/6 | 年間 | $0.6160 | 5.52% | 2021/8/17 | 2021/8/18 | 2021/9/1 |
| 2021/3/25 | — | $0.2859 | 4.6% | 2021/4/15 | 2021/4/16 | 2021/5/6 |
| 2020/4/2 | 四半期ごと | $0.0931 | 3.3% | 2020/4/28 | 2020/4/29 | 2020/12/22 |
| 2019/10/31 | — | $0.0850 | — | 2019/11/12 | 2019/11/13 | 2020/2/18 |
| 2019/8/2 | 四半期ごと | $0.0770 | 2.17% | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/10/15 |
| 2019/5/9 | 特別 | $0.0509 | — | 2019/5/22 | 2019/5/23 | 2019/7/15 |
| 2018/12/19 | — | $0.0190 | — | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 2018/12/31 |
| 2018/11/8 | 年間 | $0.04 | 0.27% | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/12/13 |
| 2018/8/6 | 特別 | $0.0270 | — | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/4 |
| 2014/4/29 | 特別 | $0.0146 | — | 2014/4/3 | 2014/4/7 | 2014/5/2 |
| 2013/4/19 | 特別 | $0.1352 | — | 2013/4/30 | 2013/5/2 | 2013/9/9 |
| 2013/9/4 | 特別 | $0.0055 | — | 2013/4/30 | 2013/5/2 | 2013/9/6 |
| 2013/4/19 | 特別 | $0.1352 | — | 2013/4/30 | 2013/5/2 | 2013/6/5 |
| 2013/5/30 | 特別 | $0.0035 | — | 2013/4/30 | 2013/5/2 | 2013/6/4 |
| 収益性 | 値 |
|---|---|
| EPS（直近事業年度） | $4.12 |
| 期末PER | 4.02 |
| 将来予想PER | 4.39 |
| PERの成長該当 | なし |
| 純利益 | $366億2,000万 |
| 純利益率 | 25.48% |
| 税引前マージン | 36.44% |
| 株主資本利益率 | 35.31% |
| 資産利益率 | 13.58% |
| 売上高と簿価 | 値 |
|---|---|
| 年間売り上げ | $1,244億7,000万 |
| キャッシュフロー1株あたり | $7.39 |
| 価格/キャッシュフロー | 2.24 |
| 帳簿価格1株あたり | $10.71 |
| 価格/本 | 1.5 |
✅ まとめ
- ADRの魅力とデメリット:
- 魅力:
- 国際的なポートフォリオの多様化: 米国株のADRを取得することで、地域や産業の多様なリスクを分散できる。
- 利便性と流動性が高い: 米国の証券取引所で取引され、流動性が高くなり比較的容易に売買できる。
- 信頼性が高まる: 米国株のADRを通じて、米国企業に対する投資がアクセス可能になる。
- デメリット:
- 為替リスクに左右される: 米ドルで取引されるため、為替の変動によりリスクが生じる。
- 情報へのアクセスの制約: 現地企業と比較して情報へのアクセスが制約される可能性がある。
- 政治的・経済的なリスクが高い: 投資先の国の政治的な状況や経済的な不安定性がADRに影響を与える可能性がある。
- 魅力:
- 勘違いポイント:
- 租税条約は全ての国で結ばれていない: 特に新NISAで源泉税率が適用されないわけではなく、特定口座では20.315％の源泉税率が適用される。
- 国別現地源泉徴収税率:
- イギリス: 0%
- オーストラリア: 0%
- インド: 0%
- ブラジル: 0%
- ロシア: 10%
- 日本: 10%
- その他…
- Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) 概要:
- ブラジルの総合石油・ガス企業。
- ブラジル政府が株式の50.3％を保有。
- リオデジャネイロに本社を構え、多国籍のエネルギー企業として事業展開。
- Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) 決算情報:
- 最新の発表日: 2023年11月10日。
- 1株あたり利益 (EPS): 0.86ドル（コンセンサス予想を0.04ドル下回る）。
- 収益: 255億5000万ドル。
- 過去年の利益: 1株あたり4.12ドルの利益。
- 将来の予想利益: 1株あたり3.77ドルから3.69ドルへと-2.12%減少予想。
- 次回四半期決算報告書発行予定日: 2024年3月7日（木曜日）。
- Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) 配当情報:
- 年間配当金: $1.45。
- 配当利回り: 8.87%。
- 3年間の年間配当成長率: 0.00%。
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