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【投資の基本】なぜオルカンが1本あれば他はいらないと言われるほどの人気があるのか

投資の基本

投資信託の中でオルカンという言葉は非常に有名ですよね。
そんなオルカンですが、あなたは詳しく理解していますか？
今回はオルカンの基礎から、他の指標と比較するなど詳しくまとめしました。

✅この記事は以下のようなひとにおすすめ！

✅ オルカンについて詳しく知りたい

✅ 投資はオルカンだけでよいと思っている

✅全世界に投資しているオルカン以外の投資信託について知りたい

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目次

✅オルカンとは？

そもそも「オルカン」とは、「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」を略して呼ばれています。
投資経験者にとっては、この名前を聞くと「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」で1位に輝き、4年連続で人気ナンバー1ファンドに選ばれているので、この投資信託だけに投資をしている人も多いはずです。
つまり「オルカン」とは日本で最も支持されているファンドと言っても過言ではありません。

連動指数MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）
購入時申込手数料無料
信託報酬0.05775％以内（年率・税込）
運用会社三菱UFJ国際投信株式会社
設定日2018年10月31日
決算日毎年4月25日（休業日の場合は翌営業日）
eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year

✅オルカンの特徴

オルカンの特徴を簡単に説明します。

✅ 全世界の大型株・中型株（約2,900銘柄）に投資をしているため、他に投資する必要がない。
✅ 手数料は極めて安く、業界で最安値（0.05775％以内）
✅ 時価総額加重平均なので、効率的なポートフォリオを自動調整している

しかし、オルカンの投資アプローチは、短期間で急激なリターンを期待するのには適していません。
むしろ、持続的な資産増加を重視する方針です。この点において、オルカンは非常に有用な指標といえます。

またよく寄せられる質問の１つが「オルカンかS＆P500のいずれに投資するべきか』というものです。

しかし、私の答えは「どちらに投資しても、同じ動きをする。リスクは変わらない。それなら儲かる方が良い」です。
（実際の投資成績は、下記に説明しますが、方向性は同じです）

これは市場が相互に関係にしており、アメリカ経済が不信の場合、当然のようにオルカンも影響を受けてしまいます。

このような関係性を考えると、どちらに投資しても上下幅に差があったとしても、同様の動きをするため変わりはないでしょう。

結局はどちらを信じるかという点だけではないでしょうか。

✅ オルカンの類似した投資信託

ここまで聞くとオルカンだけに投資しておくが正解ですが、今後の展開はわかりません。
それは、新しい投資信託やETFが出てきたときです。
例えば2023年7月にはじめてのNISA・全世界株式という投資信託が設定されました。
このファンドは信託報酬0.05775％と当時のオルカンより年0.11330％（税込み）より、大幅に低い手数料を設定してきました。
また8月18日には三菱UFJ国際投信は0.05775％に設定したため、現在では変わりません。

投資は人を成長させるブログ
投資家おすすめeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の信託報酬引き下げニュースと今後の戦略 | … 話題の「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」のニュースを見て、驚いた人が多いと思います。 そして、どの投資信託に投資すべきか悩む人も多いのではないでし…

このように常に同じ指標であっても手数料やポイントについては確認しておいたほうがよいかもしれませんね。

三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　
Ｓｌｉｍ　全世界株式
（オール・カントリー）
項目		 野村－はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）
（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ　Ｂａｓｉｃ　
全世界株式（オール・カントリー））　　　　　
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)対象
インデックス		MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)
日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。		方針MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2018年10月31日設定日2023年7月10日
1,501,719百万円純資産975百万円
0.05775％運用管理費用
（信託報酬）　　　		0.05775％
年率0.0415％投信マイレージサービス年率0.0175％
無期限信託期間無期限
対応予定新NISA対応対応予定
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）/はじめてのNISA・全世界インデックス、2023/10/23
ファンド名称運用会社信託報酬設定日投信マイレージ　純資産総額　(百万円)　　
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）三菱USJ国際0.05775％18/10/310.0415％1,501,719
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）野村0.05775％23/7/100.0175％975
Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス日興0.05775％23/04/26率0.0175％1,774
ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンドSBI0.1102%17/12/060.022％137,535
たわらノーロード　全世界株式アセマネＯｎｅ0.11330％19/7/220.05％9,778
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックスりそなアセット0.1144％22/04/270.042％964
楽天・全世界株式インデックス・ファンド楽天投信0.192%17/09/290.05％345,543
全世界ファンドの信託報酬比較、2023/10/23

✅投資信託ではなくETFでオルカンに投資できるか？

投資信託だけではなく、日本のETFからオルカンに投資することが可能です。
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信（2559）です。

・純資産：30,504百万円(2023/10/20)
・上場年月日：2020年1月9日
・信託報酬：0.0858%
・分配金：1.60%(2023/10/20)

ETFは投資信託と違い、通常の株式と同じように売買が可能です。
そのため利便性が高い商品であり、投資信託のように再投資されず、分配金があります。
ただし、信託報酬はわずかに高いことは注意が必要でしょう。

✅オルカンとS＆P500を比較、どっちが儲かる？

人気が高く、信託報酬が安いオルカンに投資を考えている人が多いようですが、実際はどうなのでしょうか。
今回は、オルカンとS＆P500について比較してみました。
対象期間は10年間、2013年から2023年の成績を比較してみました。
結果、両方とも大きく値上がりしています。
両者を比べるとオルカンより、S＆P500のほうが成績はよいことがわかりますね。

・比較対象：ACWI（iShares MSCI ACWI ETF）とVOO(Vanguard S&P 500 ETF）を比較
・比較期間：10年 （2013年－20223年）
・結果：オルカン 238.59％、S＆P500 367.85％
・最高な1年：オルカン26.58％、S＆P500 32.39％
・最悪な1年：オルカン -18.37％、S＆P500-23.91％

2013-2023：10年間で比較、検証
2013-2023：10年間で比較、検証

・2023年はハイテク銘柄が苦戦している印象を持っていますが、オルカンと比べるとS＆P500のほうが成績が良い。
・比較対象が20年に変更した場合でも、S＆P500のほうが成績が良い。

✅まとめ

✅まとめ

オルカン（eMAXIS Slim全世界株式）の特徴:

  • オルカンは、eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）の略称で、投資信託の一つです。
  • 2022年に「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」で1位に輝き、4年連続で人気ナンバー1ファンドに選ばれました。
  • MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動し、時価総額加重平均の指数です。
  • 運用会社は三菱UFJ国際投信株式会社で、設定日は2018年10月31日。

オルカンの特徴:

  • オルカンは全世界の大型株・中型株（約2,900銘柄）に投資しているため、多様な分散投資を提供します。
  • 投資信託の手数料は業界で最安値の0.05775％以内で、低コストで運用されています。
  • 時価総額加重平均を使用し、効率的なポートフォリオを自動調整しています。

オルカンとS＆P500の比較:

  • 10年間の比較によれば、S＆P500がオルカンよりも高いリターンを達成しています。S＆P500の10年間のリターンは367.85％で、オルカンの10年間のリターンは238.59％です。
  • S＆P500は市場全体を代表する指数で、オルカンはこれに比べてパフォーマンスがやや低いことが示されています。

投資信託とETFでのオルカンへの投資:

  • オルカンへの投資は、投資信託だけでなく、上場投信（ETF）を介しても可能です。
  • ETFは通常の株式と同じように売買でき、利便性が高い一方、信託報酬がわずかに高いことがあります。

オルカンは非常に優れたファンドであることは間違いありません。

ただし、オルカンとS&P 500のどちらに投資すべきか考える場合、実績的にはS&P 500のほうが成績が良いです。

この二つは同じ動きをするため、リスク分散には向いていません。

最終的には、米国市場が今後も好調を維持するのか（S＆P500）、それとも他の国々が米国の市場に追いつく可能性があるのか（オルカン）といった視点から判断すべきでしょう。

著者はリスクが同じであるならば、高いリターンを狙う方が魅力的に感じていますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか？

ご意見やご感想をお待ちしています。

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