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長期に積み立て投資したい!!気になる投資信託はこの5本

投資の基本 投資信託

今回はオルカンと気になる投資信託をまとめました。

この記事を読むことで、投資信託の投資の幅を広げてくれるはずです。

✅ この記事は以下のようなひとにおすすめ！

✅新NISAを利用して投資をしている

✅オルカンに投資をしている

✅他の投資先を探している

📕 この記事の結論 📕
✅eMaxis Slim 全世界株式（オルカン、オールカントリー）、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)、iFreeNEXT FANG+インデックスがおすすめ
✅高配当投資信託はSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
✅新興国の有力候補は【サクっとインド株式】SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド

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目次

✅  eMaxis Slim 全世界株式（オルカン、オールカントリー）

まずは代表的なeMaxis Slim 全世界株式（オールカントリー）、いわゆるオルカンを紹介します。
投資経験者にとっては、この名前を聞くと「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」で1位に輝き、4年連続で人気ナンバー1ファンドに選ばれているので、この投資信託だけに投資をしている人も多いと思います。

『オルカン＝日本で最も支持されている投資信託』です。

ネット上でもこれらの情報はあふれています。
必ず確認しておきましょう。

連動指数MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）
購入時申込手数料無料
信託報酬0.05775％以内（年率・税込）
運用会社三菱UFJ国際投信株式会社
設定日2018年10月31日
決算日毎年4月25日（休業日の場合は翌営業日）
2024/1/17
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✅eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

つぎに紹介するのはオルカンより純資産が多いeMAXIS Slim米国株式(S&P500)です。

比べてみるとオルカンよりトータルリターンは高いことが特徴です。

ファンド名eMAXIS Slim米国株式(S&P500)eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)
運用会社名三菱UFJ三菱UFJ
カテゴリー国際株式・北米（F）国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額24,342円20,972円
純資産3,012,130 百万円1,839,034 百万円
ヘッジ無無
インデックスファンドインデックスインデックス
最低申込金額100円以上1円単位100円以上1円単位
販売手数料0%0%
信託報酬等(税込)0.09372%以内0.05775%以内
償還日無期限無期限
運用年数5年5年
経費率0.11%0.17%
トータルリターン1年23.46%20.99%
トータルリターン3年
(年率)		22.55%18.32%
トータルリターン5年
(年率)		18.20%14.92%
シャープレシオ1年1.491.48
シャープレシオ3年1.441.34
シャープレシオ5年1.010.87
標準偏差1年15.7014.20
標準偏差3年15.7013.66
標準偏差5年18.0517.19
基準価額、純資産は 2024年01月05日 現在
トータルリターン等評価情報は 2023年11月30日 現在

著者はS＆P500に積み立て投資を行っています。

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✅iFreeNEXT FANG+インデックス

よりアグレッシブな投資をしたい人は、大和アセットマネジメントのiFreeNEXT FANG+インデックスがおすすめです。

こちらは投資信託というより、個別銘柄に近いかもしれません。

2023年はS＆P500より成績が良かったため、YoutubeやSNSでは人気がありますね。

純資産は新NISAが始まってから大幅に増えており、今後の動向が気になる投資信託の１つですね。

投資信託ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス
委託会社名大和アセットマネジメント
運用方針米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数（配当込み、円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
ベンチマークNYSE FANG＋指数(円ベース)
純資産60,018百万円
信託報酬 (税込)/年　　　0.7755%
設定日2018/01/31
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス、2024/1/17

✅SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）

高配当投資として投資信託を購入するのであれば、VYM/SPYDの新ファンドは外すことができません。

この新ファンドの運用は2024年1月30日であり、まだ開始されていないファンドです。

SPYDは不安定さがあり、キャピタルゲインが期待できないためVYMのほうがおすすめ。

今後の高配当の投資信託として、この2つのファンドが主流になっていくことが予想されます。

  1. SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
    • 愛称: 雪だるま（S&P500高配当株式-分配重視型）
    • 投資対象: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）
    • 目標: S&P500高配当指数に連動する投資成果を目指す
  2. SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
    • 愛称: SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）
    • 投資対象: バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
    • 目標: FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動する投資成果を目指す

✅募集期間および取扱い情報

  • 募集期間: 2024年1月15日（月）から
  • 設定・運用開始日: 2024年1月30日（火）午前8時30分
  • 取扱い口座: 一般口座および新NISA口座
  • 新NISA: 新NISAの成長投資枠に届出予定。新NISA口座でのお買付が可能。

✅注意事項

  • 年4回決算型での分配を目指しますが、毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
  • 新NISAによる非課税保有には条件があり、取扱い、日程および内容は予告なしに変更される場合がある。
ファンド名愛称投資対象目標
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）雪だるまSPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）S&P500高配当指数に連動
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）SBI・V・米国高配当株式バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動
SPYDとVYM投資信託
ファンド名SBI SPDR S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
愛称雪だるま
（S&P500高配当株式分配重視型）		SBI・V・米国高配当株式
（分配重視型）
設定日2024年1月30日予定2024年1月30日予定
対象資産への投資　　株式株式
投資対象地域北米北米
実質的な負担
（年率・税込）		0.1338%程度0.1238%程度
対象インデックスS&P500高配当指数※2（配当込み、円換算ベース）FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス3（円換算ベース）
主要投資対象
(信託報酬控除前)		SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF (SPYD)バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)
配当利回り（信託報酬控除前）年率4.76%（2023/12/20現在）年率3.29%（2023/11/30現在）
決算日（休業日の場合は翌営業日）年4回
2月、5月、8月、11月
各20日		年4回
2月、5月、8月、11月
各20日
SPYDとVYM投資信託
投資信託投資信託：信託報酬ETF：経費率
SPYD0.1338%程度0.07%
VYM0.1238%程度0.06%
2023年SPYとVYMの比較

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✅【サクっとインド株式】SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド

これからの時代を牽引するのはインドと考えているひとは、SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド。

信託報酬が0.5％以下であり、インデックスファンドとして投資が可能です。

つみたて投資枠ではありませんが、人気のファンドです。

新興国市場に投資を考えているひとは、こちらのファンドがおすすめです。

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド
愛称：サクっとインド株式
投資対象資産／
投資対象地域		実質的な負担
（年率・税込）		対象インデックス
主要投資対象　（ティッカー）
株式／
アジア		0.4638％程度S&P BSE SENSEXインデックス
iシェアーズ・コア
S＆P BSE SENSEXインディアETF（9836.HK）
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✅ まとめ

✅まとめ

eMaxis Slim 全世界株式（オルカン）

  • 特徴:
    • 投信ブロガー投票で4年連続1位。
    • MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス連動。
  • 運用情報:
    • 購入手数料無料、信託報酬0.05775%。
    • 2024年1月17日時点の基準価額：24,342円。

eMaxis Slim米国株式(S&P500)

  • 特徴:
    • 純資産が多く、トータルリターンが高め。
    • S&P500に連動。
  • 運用情報:
    • 基準価額：20,972円、純資産：3,012,130百万円。
    • 1年のトータルリターンは23.46%。

iFreeNEXT FANG+インデックス

  • 特徴:
    • アグレッシブ志向の投資。
    • 大和アセットマネジメントのファンド。
  • 運用情報:
    • 純資産：60,018百万円。
    • 対象はNYSE FANG+指数。

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド

  • 特徴:
    • 高配当志向。
    • VYMを主力とし、SPYDも検討。
  • 運用情報:
    • 対象はFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス。
    • 2024年1月30日に開始。

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド

  • 特徴:
    • インド株式に投資。
    • 信託報酬が0.5%以下。
  • 運用情報:
    • 対象はS&P BSE SENSEXインデックス。

これらのファンドはいずれも低い信託報酬を誇り、投資家にとって魅力的な選択肢ですね。

特に、eMaxis Slim 全世界株式（オルカン）は投信ブロガーから高い評価を得ており、長期的な資産形成において頼りになる存在です。

eMaxis Slim 米国株式(S&P500)はS&P500に連動し、トータルリターンが高い点も注目です。

アグレッシブ志向の投資を望むなら、iFreeNEXT FANG+インデックスが個別銘柄に近い性格で選択肢になります。

また、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドは高配当志向の投資に適しており、高いリターンを期待できます。
新NISAでの非課税保有も視野に入れつつ、賢く資産を増やすスタートを切りましょう。

これらのファンドを早めに取り入れ、着実に資産を積み重ねることで、将来の安定した経済的な基盤を築くことができます。
投資は時間とともに力を発揮するものですので、計画的かつ持続可能なスタートが成功への第一歩です。

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