S＆P500へ迫る!!オルカン純資産額2位へ浮上。新NISAオルカン以外でおすすめの投資信託3本

オルカンが投資信託で純資産額2位へ浮上しました。

これは新NSIAが始まって以来、大きなニュースです。

また一方で純資産額が低いけれど注目の投資信託もあります。

今回はオルカンの純資産についてと、おすすめの投資信託についてまとめました。

📕 この記事の結論 📕
✅オルカンが投資信託の純資産ランキング2位へ浮上。S＆P500を追い抜く日が来るかも?
✅オルカンやS＆P500以外でおすすめはＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式（分配重視型））、大和－iFreeNEXT FANG+インデックス、【サクっとインド株式】SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド
✅基本戦略はオルカンやS＆P500へ投資。無理のない範囲で投資してみては？

✅ビックニュース：新NISA効果。オルカンが純資産額2位へ浮上

2024年2月18日の時点でSBI証券の投資信託の純資産ランキングです。

知っている人が多いと思いますが、先日までアライアンス－アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄ　毎月Ｈなし予想分配が純資産ランキング2位でした。

そして新NISAが始まり、オルカンが投資額が増えてついに逆転して2位へ浮上しました。

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄ　毎月Ｈなし予想分配は、いわゆるアクティブファンド。
信託報酬が1.727％と非常に高いのに、いままでは2位だったのが不思議に思う人も多いかもしれません。

それでも純資産額は2兆5000億円を超えたファンド。

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄは、店頭の窓口戦略が功を奏した結果だと思いますが、今後はよりネット証券が優勢になっていくでしょうね。

この勢いであれば、S＆P500を追いこす日が近いかもしれません。

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✅アライアンス－アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄ　毎月Ｈなし予想分配

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✅著者が推したい新NISAで投資したい3本の投資信託

つぎに著者がおすすめしたい投資信託についてまとめました。

条件はサラリーマンが投資向けなので、同等の指数であれば手数料が最安値、オリジナル性などで選出しました。

このあたりは主観も含んでいるので、参考程度にみていただけると嬉しいです。

✅ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）
（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式（分配重視型））

いわゆる米国の高配当銘柄に投資したいひとにおすすめしたいのは、VYMに連動したＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）です。

本家VYMの為替問題や2重課税問題を解決しており、定期的な収入を得たいひとは、これだけで十分かもしれません。

ただし過去のトータルリターンではS＆P500やオルカンより低い傾向にあります。
あくまでも高配当銘柄を分散して投資したい向けの投資信託と割り切ることが必要かもしれません。

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✅大和－iFreeNEXT FANG+インデックス

S＆P500やオルカンよりアグレッシブな投資をしたい人は、大和アセットマネジメントのiFreeNEXT FANG+インデックスがおすすめ。

こちらは投資信託というより、米国の10柄へと投資する個別銘柄投資に近いかもしれません。

2023年はS＆P500より成績が良かったため、YoutubeやSNSでは人気がありますね。

純資産は新NISAが始まってから大幅に増えており、今後の動向が気になる投資信託の１つですね。

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✅【サクっとインド株式】SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド

これからの時代を牽引するのはインドと考えているひとは、 SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンドがおすすめです。

信託報酬が0.5％以下であり、インデックスファンドとして投資が可能です。

残念ながら、新NISAのつみたて投資枠ではありませんが、成長投資枠で投資ができる人気のファンドです。

新興国市場に投資を考えているひとは、こちらのファンドはいかがでしょうか。

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✅ まとめ

サラリーマン投資は安定した生活が求められますので、基本戦略はオルカンやS＆P500への投資をおすすめします。

どちらにしても世界的な暴落のリスクはありますが、無理のない範囲で積み立てを行うことで長期的な効果を得られる可能性が高いと思われます。

一方で、日々の生活を豊かにしたい、また積極的な投資先を探しているひとにむけた投資信託を紹介しました。

どのファンドも特徴がありますが、このあたりは１つに偏らず分散していく戦略も面白いかもしれません。

（ただし最後の投資判断は自己責任でお願いします）

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